Alvo de preço das ações da Patterson aumenta, classificação mantida após notícia de aquisição

Na quinta-feira, a Baird atualizou seu alvo de preço para as ações da Patterson Companies (NASDAQ:PDCO) para 31,00$, acima dos 25,00$ anteriores, mantendo a classificação Neutra para a ação.

A ação atualmente é negociada a 31,40$, próximo à sua máxima de 52 semanas. Este ajuste segue o anúncio de que a Patterson Companies entrou em um acordo definitivo para ser adquirida pela Patient Square Capital. A análise do InvestingPro mostra que as ações da empresa estão atualmente sendo negociadas em níveis de Valor Justo.

O acordo de aquisição estipula um preço de compra de 31,35$ em dinheiro para cada ação da Patterson. Ao considerar o refinanciamento dos recebíveis da Patterson, o valor total do negócio é de aproximadamente 4,1 bilhões$.

Com base nos dados do InvestingPro, o EBITDA atual da Patterson é de 333,14 milhões$, com a avaliação do negócio equivalente a pouco mais de 12 vezes o EBITDA dos últimos doze meses (TTM), superando a faixa especulada de 10-11 vezes o EBITDA que a Baird sugeriu em sua nota de recapitulação do segundo trimestre fiscal na semana passada.

O analista da Baird observou que a avaliação do negócio parecia "adequada" para a Patterson em qualquer potencial transação de private equity ou financeira. Apesar da inclusão de um período de 40 dias de "go-shop" no acordo, que permite à Patterson buscar ofertas alternativas, a Baird expressou ceticismo quanto à probabilidade de surgir uma oferta significativamente mais alta.

A reiteração da classificação Neutra pela Baird vem na esteira desta notícia de aquisição, com o analista da firma não prevendo uma oferta mais atraente para competir com os termos acordados entre a Patterson Companies e a Patient Square Capital. Os acionistas da Patterson Companies agora são apresentados a uma oferta clara em dinheiro que avalia a empresa acima das expectativas recentes.

Em outras notícias recentes, a Patterson Companies tem sido objeto de vários desenvolvimentos importantes. A empresa concordou com um acordo de aquisição de 4,1 bilhões$ pela Patient Square Capital, uma empresa de investimentos em saúde. Esta transação totalmente em dinheiro avalia a Patterson Companies em 31,35$ por ação. Espera-se que a transação seja concluída no quarto trimestre fiscal de 2025 da Patterson.

Em resposta a esta notícia, a Mizuho Securities elevou seu alvo de preço para a Patterson Companies para 31$, mantendo uma classificação neutra. A Leerink Partners, por outro lado, rebaixou as ações da empresa de Superar para Desempenho de Mercado, enquanto a Jefferies manteve uma classificação de Manter.

A Piper Sandler ajustou seu alvo de preço para a Patterson Companies para 24$, com o ponto médio da orientação de lucros revisada da empresa agora em 2,30$ por ação. Após a conclusão da aquisição, a Patterson Companies operará como uma entidade de capital fechado. Esses desenvolvimentos recentes indicam uma mudança significativa no cenário de negócios da Patterson Companies.

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