Na sexta-feira, a TD Cowen ajustou sua perspectiva sobre a Tandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM), reduzindo o preço-alvo para $40 do anterior $45, enquanto manteve a classificação de Compra para a ação. Atualmente negociada a $30,17, a análise do InvestingPro mostra que a ação está avaliada de forma justa, com alvos de analistas variando de $18 a $75.
A firma antecipa que a Tandem Diabetes encontrará várias novas oportunidades em 2025, o que poderia impactar significativamente sua trajetória de negócios. Com uma capitalização de mercado de 1,98 bilhões de dólares e uma pontuação de saúde financeira "JUSTA", a empresa mostra potencial apesar dos desafios atuais.
De acordo com o analista, uma expansão do rótulo para diabetes tipo 2 nos EUA, integração da bomba da empresa com o sistema de monitoramento de glicose Libre 3, acesso inicial ao canal de farmácias e compatibilidade do Mobi da Tandem com dispositivos Android representam quatro novos impulsionadores de crescimento para o ano de 2025. A expansão para o mercado de diabetes tipo 2 e a integração com o Libre 3 são vistas como as oportunidades mais substanciais.
O mercado de diabetes tipo 2 apresenta uma oportunidade considerável para a Tandem Diabetes Care, já que atualmente apenas 5% dos 2,3 milhões de americanos com diabetes tipo 2 insulino-intensiva usam bombas de insulina. Isso equivale a aproximadamente 115.000 indivíduos.
No entanto, a pesquisa da Tandem indica que mais de 25% podem adotar a tecnologia de bomba no próximo ano, o que poderia se traduzir em 400.000 pacientes adicionais, superando a atual base global de clientes da empresa de 500.000. Os dados do InvestingPro revelam o forte crescimento de receita da empresa de 10,75% e uma saudável margem de lucro bruto de 49,79%, sugerindo capacidade para expansão de mercado.
Além disso, a integração da bomba da Tandem com o sistema Libre 3 é antecipada como um desenvolvimento significativo, particularmente porque há entre 300.000 a 400.000 usuários do sistema Libre nos EUA com diabetes tipo 1, a maioria dos quais atualmente não usa uma bomba.
A próxima compatibilidade da bomba Mobi da Tandem com o sensor Libre 3 de última geração é esperada para ser uma conquista crucial, especialmente considerando o sucesso do Mobi com pacientes que gerenciam diabetes através de múltiplas injeções diárias (MDI).
Em outras notícias recentes, a Tandem Diabetes Care tem feito avanços significativos no desempenho financeiro e no desenvolvimento de produtos. O Morgan Stanley recentemente elevou a classificação da Tandem Diabetes de Equalweight para Overweight, estabelecendo um preço-alvo de $45,00. Esta atualização foi influenciada pelo sólido desempenho financeiro da empresa, incluindo vendas do terceiro trimestre que superaram as expectativas em aproximadamente 9%, e o lançamento bem-sucedido de seu produto MOBI.
A Tandem Diabetes também reportou suas maiores vendas trimestrais na história da empresa durante o terceiro trimestre de 2024, atingindo um recorde de $243 milhões. Esta conquista foi principalmente impulsionada por um substancial crescimento ano a ano de 23% nas vendas nos EUA. Além disso, a empresa aumentou sua orientação de vendas para 2024 para entre $903 milhões e $910 milhões, indicando um robusto crescimento ano a ano de 17% a 18%.
Em termos de desenvolvimento de produtos, a Tandem Diabetes está prestes a submeter uma aplicação à FDA para um novo produto para diabetes tipo 2. Esta expansão é antecipada para dobrar o Mercado Total Endereçável da empresa.
A empresa também revelou planos para a integração do FreeStyle Libre 3 da Abbott em seu portfólio de produtos e está desenvolvendo novos recursos para a bomba Mobi.
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