Na segunda-feira, o RBC Capital Markets atualizou sua visão sobre as ações da Targa Resources Corp (NYSE:TRGP), uma empresa de energia midstream, elevando seu preço-alvo de 172,00$ para 199,00$. A firma manteve sua classificação de Superar o Mercado para a ação, sinalizando confiança no desempenho e nas perspectivas futuras da empresa.
A atualização segue o anúncio da Targa Resources de robustos resultados do terceiro trimestre de 2024 e uma revisão para cima de sua orientação para o ano completo de 2024, atribuída a volumes mais altos. O analista do RBC Capital Markets observou que se espera que o backlog de projetos de crescimento da empresa contribua significativamente para o fluxo de caixa, o que por sua vez poderia impulsionar os retornos de capital ao longo do tempo.
O analista destacou a expectativa de um ponto de inflexão do fluxo de caixa começando em 2025. Este potencial aumento no fluxo de caixa, combinado com o sólido balanço da Targa Resources, deve proporcionar à empresa maior flexibilidade financeira. Isso poderia potencialmente levar a maiores retornos aos acionistas.
A classificação de Superar o Mercado mantida e o novo preço-alvo refletem o otimismo do analista sobre o potencial de ganhos aprimorado da Targa Resources. As iniciativas estratégicas de crescimento da empresa parecem preparar o terreno para uma melhoria financeira sustentada nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Targa Resources Corp. reportou um crescimento robusto no terceiro trimestre de 2024, com um EBITDA ajustado recorde de 1,07 bilhão$. Este sucesso é atribuído ao aumento de volumes na região do Permiano e a uma mudança estratégica para um modelo baseado em taxas, isolando 90% das margens da empresa das flutuações de preços de commodities.
A empresa também anunciou duas novas plantas no Permiano, com capacidade de tratamento de gás ácido prevista para exceder 2,3 bilhões de pés cúbicos por dia no início de 2025.
A estabilidade financeira da Targa foi ainda mais reconhecida pela Moody's, que elevou a classificação da empresa para Baa2 em outubro. Além disso, o segmento de logística da empresa reportou volumes recordes de transporte e fracionamento de líquidos de gás natural. A firma também espera que o EBITDA ajustado de 2024 ultrapasse 4,05 bilhões$, indicando um crescimento de mais de 500 milhões$ ano a ano.
Olhando para o futuro, a Targa planeja retornar de 40% a 50% do fluxo de caixa ajustado aos acionistas em 2024, com gastos em infraestrutura previstos para acelerar em 2025. A empresa também projeta um aumento no dividendo comum anual para 4$ por ação em 2025, e recomprou quase 650 milhões$ em ações até o momento este ano. Estes desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso da Targa com os retornos aos acionistas e uma robusta saúde financeira.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as perspectivas futuras da Targa Resources Corp (NYSE:TRGP) alinham-se bem com o sentimento positivo expresso pelo RBC Capital Markets. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações da empresa mostraram uma força notável, com um retorno total de 132,53% no último ano e um retorno de 71,59% nos últimos seis meses. Este desempenho robusto levou o preço das ações a 99,82% de sua máxima de 52 semanas, refletindo uma forte confiança dos investidores.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Targa Resources aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 1,56%. Isso se alinha com a expectativa do analista de maiores retornos aos acionistas. Além disso, a lucratividade da empresa nos últimos doze meses e as previsões dos analistas de lucratividade para este ano apoiam a perspectiva positiva sobre a geração de fluxo de caixa.
Embora o índice P/L de 33,95 possa parecer alto, vale notar que o índice PEG de 0,76 sugere que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de crescimento de lucros. Isso poderia proporcionar uma valorização adicional, em linha com o aumento do preço-alvo do RBC.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 18 dicas adicionais para a Targa Resources, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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