Na quinta-feira, a H.C. Wainwright ajustou sua perspectiva para as ações da Viridian Therapeutics (NASDAQ: VRDN), elevando o preço-alvo da ação para 34$ de 27$, mantendo a recomendação de Compra. O analista da firma destacou o potencial do veligrotug da Viridian para atingir os objetivos no estudo da doença ocular da tireoide (TED) crônica, traçando uma comparação com a eficácia demonstrada do Tepezza no tratamento da TED crônica.
O analista observou os resultados promissores do veligrotug no estudo THRIVE-1, particularmente sua melhor diferença ajustada por placebo na mudança média da proptose em relação à linha de base entre pacientes com TED ativa.
O otimismo em relação ao veligrotug decorre de seu potencial para superar o Tepezza como o principal tratamento para TED, como evidenciado pelo modesto crescimento das vendas deste último, de 479 milhões de dólares no segundo trimestre para 488 milhões de dólares no terceiro trimestre. O analista destacou que o perfil de segurança do veligrotug poderia ser uma vantagem significativa, com uma menor incidência de deficiência auditiva observada no estudo THRIVE-1 em comparação com o Tepezza.
Especificamente, a taxa ajustada por placebo de deficiência auditiva com veligrotug foi de 5%, contra 10% com Tepezza, e todos os casos de perda auditiva no estudo THRIVE-1 foram parciais, não completos.
O número reduzido de infusões necessárias para o tratamento com veligrotug, que é cinco em comparação com oito do Tepezza, poderia contribuir para seu melhor perfil de segurança. Com esses dados encorajadores, a H.C. Wainwright aumentou a probabilidade de sucesso (PoS) para o veligrotug para 80% dos anteriores 75%. Além disso, a firma elevou o múltiplo de valor da empresa sobre vendas (EV/vendas) para 8,5x de 6x.
A potencial submissão do Pedido de Licença Biológica (BLA) para o veligrotug é prevista para o segundo semestre de 2025. O analista expressou confiança na próxima divulgação do THRIVE-2, o que sustenta ainda mais a decisão de elevar o preço-alvo para a Viridian Therapeutics. O alvo revisado da firma reflete uma perspectiva positiva baseada nos dados impressionantes do estudo THRIVE-1 e no esperado sucesso contínuo no desenvolvimento do veligrotug.
Em outras notícias recentes, a Viridian Therapeutics tem sido o foco de várias firmas de análise após o sucesso de seu ensaio THRIVE de Fase III. O ensaio, que testou o medicamento veligrotug para o tratamento da Doença Ocular da Tireoide (TED) ativa, atingiu todos os objetivos primários e secundários.
Firmas de análise como Stifel, Needham e Goldman Sachs mantiveram suas recomendações de Compra para a Viridian, ajustando seus preços-alvo para cima. A RBC Capital também elevou seu preço-alvo para a Viridian, mantendo uma classificação de Desempenho Superior.
Os desenvolvimentos recentes da Viridian também incluem uma oferta pública de 150 milhões de dólares de suas ações ordinárias e ações preferenciais conversíveis não votantes da Série B. Os recursos desta oferta serão utilizados para programas de desenvolvimento clínico, capital de giro e propósitos corporativos gerais.
Além disso, a Viridian mostrou progresso em sua franquia FcRn, com dados interinos recentes de primatas não humanos demonstrando um aumento de três vezes na meia-vida em comparação com o efgartigimod, juntamente com supressão sustentada de IgG. O desafio à frente será traduzir esses resultados para ensaios humanos.
A empresa também concluiu o recrutamento para seu ensaio de Fase 3 do VRDN-001, com resultados principais esperados para o futuro próximo. Adicionalmente, a Viridian iniciou dois ensaios globais de fase 3, REVEAL-1 e REVEAL-2, para o VRDN-003, uma forma subcutânea do anticorpo. Estes são os desenvolvimentos recentes nos esforços contínuos da Viridian.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à posição financeira e desempenho de mercado da Viridian Therapeutics (NASDAQ: VRDN). A capitalização de mercado da empresa está em 1,78 bilhões de dólares, refletindo o interesse dos investidores em seu potencial. Apesar do otimismo em torno do veligrotug, é importante notar que a Viridian não é atualmente lucrativa, com um índice P/L negativo de -6,93 nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Viridian possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode ser crucial para financiar os esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento do veligrotug. Além disso, a ação mostrou fortes retornos nos últimos três e seis meses, alinhando-se com a perspectiva positiva da análise da H.C. Wainwright.
No entanto, os investidores devem estar cientes de que a Viridian sofre com margens de lucro bruto fracas, o que pode impactar sua estabilidade financeira enquanto trabalha para a potencial submissão do BLA em 2025. A receita da empresa nos últimos doze meses foi de apenas 0,3 milhões de dólares, sublinhando seu estágio pré-comercial.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais que podem fornecer insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da Viridian.
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