Na quinta-feira, a Avid Bioservices (NASDAQ:CDMO) experimentou uma mudança na classificação de suas ações, com o RBC Capital rebaixando a empresa de Outperform para Sector Perform. Este ajuste veio acompanhado de um aumento no preço-alvo para US$ 12,50, acima do alvo anterior de US$ 12,00. A mudança de classificação é uma resposta ao recente anúncio de que a Avid Bioservices concordou em ser adquirida pela GHO Capital Partners e Ampersand Capital Partners.
O acordo de aquisição está avaliado em aproximadamente US$ 1,1 bilhão, o que se traduz em US$ 12,50 por ação, cerca de 6,3 vezes a receita consensual do ano fiscal de 2025. Espera-se que a transação totalmente em dinheiro seja finalizada no primeiro trimestre de 2025. De acordo com o RBC Capital, o acordo recebeu apoio unânime do Conselho da Avid após considerar várias alternativas, e a avaliação é vista como razoável e alinhada com os preços-alvo recentes.
O analista do RBC Capital observou que o fechamento esperado da transação no preço declarado se deve à avaliação minuciosa das opções pelo Conselho e à avaliação do negócio, que se alinha com as expectativas do mercado. O novo preço-alvo reflete esse preço de aquisição previsto, justificando o modesto aumento em relação ao alvo anterior.
A Avid Bioservices é especializada em serviços de desenvolvimento e fabricação biofarmacêutica. A aquisição pelas empresas de private equity GHO Capital Partners e Ampersand Capital Partners está pronta para levar a empresa a um novo capítulo de propriedade, pendente a conclusão do acordo conforme projetado.
Em outras notícias recentes, a Avid Bioservices relatou mudanças significativas em sua estrutura de remuneração executiva, incluindo a expansão de seu Plano de Incentivo Omnibus de 2018 e a alteração de seu Plano de Compra de Ações para Funcionários (ESPP) de 2010. A empresa também relatou um aumento de receita de 6% para US$ 40,2 milhões no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, apesar de um prejuízo líquido de US$ 5,5 milhões. Analistas da KeyBanc mantiveram uma perspectiva positiva sobre a Avid Bioservices, reiterando uma classificação Overweight.
Além disso, a empresa prevê crescimento no EBITDA ajustado e nas margens, com um potencial aumento de 40% a 60% na receita incremental. A maioria dos novos projetos veio de novos clientes, indicando uma base de clientes em diversificação. Além disso, a Avid Bioservices recebeu endosso dos acionistas para a expansão de seu Plano de Incentivo Omnibus de 2018 e a alteração de seu ESPP.
Esses desenvolvimentos recentes refletem o compromisso da Avid Bioservices em alinhar os interesses de seus executivos com os de seus acionistas e garantir a capacidade de atrair e reter talentos de alto nível. O foco da empresa em aprimorar suas estratégias de remuneração vem em um momento em que está pronta para o crescimento na indústria de preparações farmacêuticas. O potencial impacto da Lei BioSecure também foi discutido, que, se promulgada, poderia compelir clientes baseados nos EUA a procurar Organizações de Desenvolvimento e Fabricação por Contrato (CDMOs) domésticas em vez de provedores internacionais.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da Avid Bioservices (NASDAQ:CDMO), fornecendo contexto para o anúncio de aquisição e a mudança de classificação. A capitalização de mercado da empresa está em US$ 700,47 milhões, refletindo sua avaliação atual no mercado.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Avid Bioservices mostrou um retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 10,24%. Esta recente alta alinha-se com o anúncio da aquisição e o subsequente ajuste de classificação pelo RBC Capital. Além disso, a empresa demonstrou forte desempenho em períodos mais longos, com um substancial retorno total de preço de 87,05% no último ano e um retorno de 25,34% nos últimos seis meses.
No entanto, é importante notar que a Avid Bioservices enfrenta alguns desafios financeiros. A empresa não é lucrativa nos últimos doze meses, com um índice P/L negativo de -4,86. Isso se alinha com outra Dica do InvestingPro indicando que os analistas não antecipam que a empresa seja lucrativa este ano. Esses fatores podem ter influenciado a decisão de buscar uma aquisição, potencialmente buscando alavancar os recursos e a experiência das empresas adquirentes para melhorar a lucratividade.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais que podem ser valiosos para entender o quadro completo da saúde financeira e posição de mercado da Avid Bioservices.
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