Na quarta-feira, o analista Meyer Shields da Keefe, Bruyette & Woods atualizou a posição da firma sobre a AXIS Capital (NYSE:AXS), elevando a meta de preço para 12 meses para $96, acima dos $94 anteriores, mantendo a classificação de Outperform para a ação. O ajuste vem na esteira dos resultados do terceiro trimestre de 2024 da AXIS Capital, que incluiu uma teleconferência que forneceu mais insights sobre o desempenho financeiro e as perspectivas da empresa.
Shields observou que a decisão de manter a classificação Outperform e aumentar a meta de preço é baseada em uma combinação de fatores. Especificamente, o novo preço-alvo é definido em 8,5 vezes o lucro por ação (LPA) estimado atualizado para 2025 e 144% do valor contábil por ação (VCPA) estimado para o final de 2024. As estimativas revisadas para o LPA da empresa para os anos de 2024, 2025 e 2026 são agora de $10,60, $11,25 e $11,75, respectivamente. Isso representa uma mudança em relação às estimativas anteriores de $10,95, $11,00 e $11,35.
O analista esclareceu que a estimativa mais baixa do LPA para 2024 leva em conta as perdas catastróficas mais altas previstas para o quarto trimestre de 2024. No entanto, as estimativas atualizadas para 2025 e 2026 refletem expectativas de crescimento mais rápido dos prêmios e redução de despesas. Esses fatores positivos são de certa forma equilibrados pela antecipação de índices de perdas centrais mais elevados.
Na avaliação da posição de mercado da AXIS Capital, Shields expressou confiança de que a diferença de avaliação da empresa em comparação com seus pares focados em especialidades provavelmente diminuirá. Esse otimismo é baseado na contínua entrega de forte e estável subscrição e renda de investimentos da AXIS Capital, o que deve apoiar o desempenho das ações daqui para frente.
Em outras notícias recentes, a AXIS Capital Holdings Limited demonstrou um desempenho financeiro robusto no terceiro trimestre de 2024. A empresa reportou um lucro líquido de $173 milhões, ou $2,04 por ação diluída, e um retorno anualizado sobre o patrimônio líquido de 13%. A empresa também viu um aumento significativo no valor contábil por ação para $64,65, marcando um crescimento de quase 20% no acumulado do ano. Os prêmios brutos emitidos no terceiro trimestre totalizaram $1,9 bilhão, um aumento de 1,6% em relação ao ano anterior, marcando o maior valor para um terceiro trimestre.
Apesar de perdas substanciais dos furacões Helene e Milton, a AXIS manteve um índice combinado sólido de 93,1%. A empresa também retornou $77 milhões aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações como parte de seus desenvolvimentos recentes. A AXIS também está fazendo investimentos estratégicos em tecnologia para aumentar a eficiência.
Os analistas notam uma preocupação pessimista com a empresa enfrentando $78 milhões em perdas catastróficas dos furacões Helene e Beryl. Do lado otimista, a AXIS alcançou um aumento de 4,7% nos prêmios brutos no segmento de seguros, impulsionado pelo crescimento em propriedades e acidentes. Olhando para o futuro, a AXIS antecipa um forte final para 2024 e espera crescimento contínuo em 2025, respaldado por suas diversas ofertas de produtos e capacidades geográficas.
Insights do InvestingPro
A forte posição de mercado da AXIS Capital, destacada pela Keefe, Bruyette & Woods, é ainda mais apoiada pelos dados do InvestingPro. O índice P/L da empresa de 11,44 e o índice P/L (Ajustado) de 10,88 para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 sugerem que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de ganhos. Isso se alinha com a expectativa do analista de uma diminuição na diferença de avaliação em comparação com os pares.
As Dicas do InvestingPro revelam que a AXIS Capital aumentou seu dividendo por 21 anos consecutivos e manteve pagamentos de dividendos por 22 anos consecutivos. Esse histórico consistente de dividendos, combinado com um rendimento de dividendos atual de 2,2%, sublinha a estabilidade financeira da empresa e o compromisso com os retornos aos acionistas.
A lucratividade da empresa é evidente a partir de seu lucro líquido positivo e a expectativa de crescimento este ano. Isso se reflete no crescimento da receita de 6,37% nos últimos doze meses e um crescimento ainda mais impressionante de 12,33% no trimestre mais recente. Esses números apoiam a perspectiva otimista do analista sobre o desempenho futuro da AXIS Capital.
Para investidores que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a AXIS Capital, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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