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Na quinta-feira, analistas do Barclays fizeram um ajuste significativo nas ações da Voya Financial (NYSE:VOYA), rebaixando-as de Overweight para Equal Weight. O novo preço-alvo estabelecido pelo Barclays é de 75,00 USD, refletindo a análise da firma sobre diversos fatores que podem impactar o desempenho futuro da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a Voya atualmente negocia com um índice P/L de 11,09x e parece subvalorizada com base em uma análise abrangente do Valor Justo.
O rebaixamento ocorre quando os analistas do Barclays apontam três preocupações que influenciaram sua decisão. Primeiro, citam um poder de ganhos mais fraco após a nova orientação da Voya Financial. Além disso, há risco percebido nas estimativas de consenso para 2026, especialmente se itens desfavoráveis de 2025 persistirem no ano seguinte. Por último, os analistas veem potencial limitado de valorização até seu preço-alvo de 75,00 USD. Apesar dessas preocupações, dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma pontuação BOA em saúde financeira e oferece um rendimento de dividendos de 2,49%.
O preço-alvo do Barclays é baseado em um múltiplo preço-lucro (P/L) de aproximadamente 7,6x. Esta avaliação considera as incertezas em torno do segmento Stop Loss da Voya Financial e a possibilidade de que gastos estratégicos em Health Solutions e Wealth Solutions possam se estender até 2026 e 2027.
Os analistas também mencionam suas preocupações contínuas sobre os fluxos do setor em planos de contribuição definida. Anteriormente, haviam recomendado classificação Overweight devido ao potencial de recuperação significativa do desempenho do stop loss e momento em Gestão de Investimentos. No entanto, a orientação e discussão de ganhos da Voya Financial sugerem uma recuperação muito mais lenta, levando o Barclays a alinhar-se com sua visão temática geralmente desfavorável sobre fluxos de contribuição definida e aumento da competição no setor. Apesar desses desafios, a empresa demonstrou desempenho sólido com crescimento de receita de 9,55% nos últimos doze meses.
Em outras notícias recentes, a Voya Financial reportou lucros robustos no Q4 que superaram as estimativas de Wall Street, com lucro por ação (LPA) de 1,40 USD e receita de 2,01 bilhões USD. Apesar de enfrentar desafios no segmento Health Solutions, a empresa viu crescimento e expansão de margem em Wealth Solutions e Investment Management. Notavelmente, a Voya Financial completou a aquisição do negócio de planos de aposentadoria da OneAmerica Financial e investiu na Sconset Re.
Entretanto, analistas do Wells Fargo rebaixaram as ações da Voya Financial de Overweight para Equal Weight, citando preocupações sobre o desempenho do stop loss da empresa. O analista Joshua Shanker do BofA Securities projetou uma desaceleração nas recompras para 2025, o que poderia impactar as previsões futuras de lucro por ação.
Em outros desenvolvimentos, a Voya Financial divulgou resultados financeiros preliminares para o quarto trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2024, que ficaram abaixo de suas expectativas de longo prazo. Isso inclui uma renda estimada de investimentos alternativos e taxas de pré-pagamento para o trimestre entre 40 milhões USD e 48 milhões USD antes dos impostos.
Adicionalmente, a empresa anunciou a nomeação de Jay Kaduson como novo CEO de sua divisão Workplace Solutions. Kaduson traz mais de duas décadas de experiência para o cargo, onde irá orientar os negócios de Health Solutions e Wealth Solutions.
Por fim, o RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre a Voya Financial, reduzindo o preço-alvo de 95,00 USD para 90,00 USD, mas manteve a classificação Outperform nas ações da empresa. A firma vê potencial para oportunidades de crescimento orgânico dentro da empresa e espera uma normalização de seus negócios até 2026.
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