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Na quarta-feira, o analista Daniel Kurnos, da Benchmark, elevou o preço-alvo das ações da Zillow Group (NASDAQ:ZG) para 110 USD, acima dos 100 USD anteriores, mantendo a recomendação de Compra. De acordo com dados do InvestingPro, a ação demonstrou notável momentum, proporcionando um retorno de 70,82% nos últimos seis meses e atualmente negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de 86,58 USD. Kurnos destacou a transparência da Zillow em relação aos seus objetivos de curto e longo prazo, bem como o mercado total endereçável (TAM) durante a teleconferência de resultados da noite anterior. Ele observou que os resultados do quarto trimestre foram geralmente fortes, superando as expectativas agressivas do consenso, com uma contribuição substancial do segmento de hipotecas. O desempenho sólido da empresa se reflete em seu impressionante crescimento de receita de 13,12% e margem bruta saudável de 76,44%. Assinantes do InvestingPro podem acessar 14 insights adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Zillow.
Apesar do resultado positivo, Kurnos apontou que as perspectivas para o primeiro trimestre ficaram abaixo das expectativas, com projeções de receita e EBITDA inferiores às previsões de Wall Street. O analista mencionou que isso se deveu parcialmente a uma antecipação na receita de hipotecas e um início lento do mercado imobiliário no começo do ano. No entanto, ele enfatizou o potencial impacto de uma nova parceria com a Redfin, que deve se expandir significativamente nos próximos dois anos.
Kurnos expressou confiança na capacidade da Zillow de gerar 1 bilhão USD adicionais em receita residencial, mesmo em um mercado imobiliário estagnado. Ele também citou as metas ambiciosas da empresa para cobertura de conexão de mercado e uma margem de meio ciclo de 45% como fatores que devem satisfazer investidores de longo prazo. Esta perspectiva otimista alinha-se com a análise do InvestingPro, que mostra seis analistas revisando suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, sugerindo crescente confiança nas capacidades de execução da Zillow. Olhando para o restante de 2025, Kurnos sugeriu que, após ajustar para a orientação do primeiro trimestre, as estimativas de consenso provavelmente se alinharão de perto com as previsões iniciais.
Em conclusão, o analista recomendou que os investidores considerem aumentar suas participações na Zillow Group se o preço das ações enfraquecer, dado os novos acordos e operações em escala da empresa. Ele ressaltou o EBITDA positivo do quarto trimestre, que superou as expectativas em 4 milhões USD, como um sinal do forte desempenho geral da Zillow.
Em outras notícias recentes, a Zillow Group tem estado em destaque com vários analistas ajustando seus preços-alvo após os resultados do quarto trimestre. A Piper Sandler reduziu seu alvo de 93 USD para 90 USD, mas manteve a classificação Overweight, observando as expectativas conservadoras de crescimento de receita da Zillow para o início do ano em 11%, abaixo do crescimento de 17% no quarto trimestre.
Por outro lado, a BofA Securities elevou seu alvo de 81 USD para 84 USD, após os resultados do quarto trimestre da Zillow terem superado levemente as expectativas de Wall Street. A empresa reportou receita e EBITDA de 554 milhões USD e 112 milhões USD, marginalmente superando os 548 milhões USD e 109 milhões USD antecipados.
A KeyBanc Capital Markets também revisou seu alvo, reduzindo-o de 100 USD para 95 USD, mantendo a classificação Overweight, apesar dos resultados do quarto trimestre da Zillow não terem atingido as projeções da KeyBanc. Enquanto isso, o analista Ronald Josey da Citi aumentou o preço-alvo de 95 USD para 98 USD, destacando o crescimento significativo da receita da Zillow nos segmentos For Sale e Rentals.
Por fim, o analista Deepak Mathivanan da Cantor Fitzgerald manteve a classificação Neutral, mas aumentou o preço-alvo de 62 USD para 70 USD, após o relatório de resultados do quarto trimestre da Zillow, que superou as expectativas dos analistas. Esses desenvolvimentos recentes fornecem uma visão abrangente das várias perspectivas dos analistas sobre o desempenho da Zillow Group.
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