Benchmark mantém ações da JBHT com preço-alvo de US$ 175 após resultados

Investing.com — Na quarta-feira, analistas da Benchmark reiteraram sua classificação de Compra para a J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT) com um preço-alvo de US$ 175,00, após o relatório de lucros do primeiro trimestre da empresa. A empresa de transporte e logística avaliada em US$ 12,4 bilhões, atualmente negociada a US$ 124,02, reportou um lucro por ação (LPA) de US$ 1,17, alinhando-se com o consenso da FactSet e ligeiramente acima da expectativa da Benchmark de US$ 1,15. De acordo com dados do InvestingPro, as ações estão sendo negociadas próximas à mínima de 52 semanas, tendo caído mais de 20% no acumulado do ano.

Os resultados da J.B. Hunt corresponderam às orientações fornecidas na teleconferência do quarto trimestre, que antecipava um declínio sequencial normal de lucros de 20-25%. O crescimento de carga intermodal da empresa mostrou um aumento recorde, subindo 7,6% em comparação ao ano anterior, e atendendo às projeções internas. Apesar do crescimento em volume, a empresa observou apenas um sucesso modesto no aumento das taxas intermodais por carga. A J.B. Hunt demonstrou disposição para rejeitar certas propostas que não correspondiam à qualidade do serviço fornecido pela empresa. Com receita anual de US$ 12,1 bilhões e uma saudável margem de lucro bruto de 18,8%, a empresa mantém uma forte posição no mercado. Assinantes do InvestingPro podem acessar 8 insights adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da JBHT.

O relatório também destacou forte crescimento de volume na região Leste, o que poderia potencialmente reduzir a receita por carga devido à combinação de serviços oferecidos. No entanto, as margens podem permanecer estáveis, beneficiando-se do preenchimento de rotas vazias. A receita intermodal e as margens operacionais superaram as estimativas da Benchmark. Embora a receita intermodal por carga, excluindo combustível, tenha caído 2% em relação ao ano anterior, foi melhor do que o esperado.

A J.B. Hunt não recebeu feedback significativo dos clientes sobre uma antecipação da demanda, mas houve alguma observação vinda do México. O futuro do mercado de fretes permanece incerto, mas os analistas da Benchmark acreditam que o modelo de negócios diversificado da J.B. Hunt, juntamente com os impulsionadores de crescimento secular nos serviços Intermodal e Dedicados, e a capacidade da empresa de alavancar investimentos anteriores, poderiam apoiar o crescimento do LPA a longo prazo. No entanto, eles também reconheceram que a paciência pode estar se esgotando, já que os aumentos de preços intermodais estão lentos, e o crescimento de lucros de meio ciclo pode ser adiado. Apesar desses desafios, a análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que as ações estão atualmente subvalorizadas. A empresa manteve pagamentos de dividendos por 22 anos consecutivos e opera com um nível moderado de dívida, demonstrando estabilidade financeira. Para análise detalhada e métricas de avaliação abrangentes, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro da JBHT, parte da cobertura do InvestingPro de mais de 1.400 ações americanas.

A Benchmark fornecerá mais detalhes após uma revisão de suas estimativas.

Em outras notícias recentes, a J.B. Hunt Transport Services reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, registrando um lucro por ação (LPA) de US$ 1,17, que correspondeu à previsão de consenso. A receita da empresa excedeu ligeiramente as expectativas em US$ 2,92 bilhões, superando os US$ 2,91 bilhões antecipados. Apesar desses números, a J.B. Hunt experimentou um declínio na renda operacional de 8% devido a pressões inflacionárias. Em atualizações de analistas, a Evercore ISI ajustou o preço-alvo das ações da J.B. Hunt para US$ 165 enquanto mantinha uma classificação de Superar, observando uma recuperação gradual do LPA em meio a incertezas do mercado. Enquanto isso, a Stifel reduziu seu preço-alvo para as ações da J.B. Hunt de US$ 158 para US$ 150, mantendo uma classificação de Manter, citando desafios contínuos no ambiente de fretes.

Os volumes intermodais da J.B. Hunt atingiram um recorde com um aumento de 8% em relação ao ano anterior, destacando forte crescimento em sua rede do Leste e negócios no México. No entanto, a empresa enfrentou desafios com uma contração em sua frota Dedicada e perdas contínuas em seu segmento de Soluções de Capacidade Integrada. A empresa revisou sua orientação de despesas de capital para baixo, para US$ 500-700 milhões, refletindo uma abordagem cautelosa em meio a condições incertas de mercado. A J.B. Hunt permanece focada na recuperação de margens e gestão de custos, com planos para retornar ao crescimento líquido da frota em 2025.

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