Bernstein mantém Zillow com classificação Market Perform e preço-alvo de $65

Na quinta-feira, o Bernstein SocGen Group manteve sua classificação Market Perform e preço-alvo de $65,00 para a Zillow Group (NASDAQ:ZG), que atualmente é negociada a $74,87. De acordo com dados do InvestingPro, a ação registrou um ganho significativo de 45,55% nos últimos seis meses, apesar de uma queda recente de 10,94% na última semana. O analista Nikhil Devnani reconheceu que os resultados do Q4 da Zillow superaram as previsões do sell-side, mas não entregaram o desempenho robusto que ele esperava. O negócio Residencial ficou atrás do valor geral de transações do setor, que Devnani atribuiu a um aumento temporário na demanda quando as taxas de juros caíram brevemente. Ele enfatizou a importância da Zillow retornar às operações comerciais normais e ganhos de participação de mercado no Q1, considerando as expectativas crescentes para a ação. A empresa mostrou forte crescimento de receita de 14,96% nos últimos doze meses, segundo dados do InvestingPro, que reporta 8 insights adicionais sobre o desempenho da Zillow.

A orientação da Zillow ficou abaixo das expectativas dos analistas, mas a empresa é conhecida por suas previsões conservadoras. Devnani apontou um janeiro lento como razão principal para a perspectiva cautelosa. Ele também observou os objetivos estratégicos mais amplos da Zillow para o ano, que incluem expandir os Enhanced Markets para alcançar mais de 35% das conexões, acima dos atuais 21%, e focar no crescimento dos serviços Mortgage, Showcase e Flex.

O desempenho do quarto trimestre da Zillow foi suficiente para superar as projeções dos analistas, mas não correspondeu aos resultados mais fortes antecipados por alguns. O valor das transações no setor superou o do negócio Residencial da Zillow. Devnani sugeriu que a discrepância nas taxas de crescimento ano a ano poderia ser explicada pela natureza efêmera do aumento da demanda observado durante o trimestre, que ocorreu quando as taxas de juros momentaneamente diminuíram.

Apesar da orientação mais moderada para o próximo trimestre, o histórico de perspectivas conservadoras da Zillow sugere potencial para superação. A estratégia da empresa para o ano visa ampliar seu alcance e aprofundar sua penetração no mercado. A Zillow planeja aprimorar seu programa Enhanced Markets, visando aumentar significativamente as conexões, além de intensificar esforços em suas ofertas Mortgage, Showcase e Flex.

Em resumo, o Bernstein SocGen Group reiterou sua classificação Market Perform e preço-alvo de $65,00 para a Zillow Group, com expectativa de que a empresa foque no crescimento estratégico e ganhos de participação de mercado no próximo ano. O analista destacou a necessidade de a Zillow atender às crescentes expectativas das ações e delineou os planos estratégicos da empresa para expansão e aprimoramento de serviços. A análise do InvestingPro indica que, embora a Zillow mantenha mais caixa do que dívida em seu balanço, a empresa não foi lucrativa nos últimos doze meses. No entanto, analistas preveem lucratividade este ano, com previsão de EPS de $1,90 para o ano fiscal de 2025.

Em outras notícias recentes, vários analistas emitiram notas sobre a Zillow Group após a divulgação dos resultados do Q4 2024. Tom White, da DA Davidson, aumentou o preço-alvo da Zillow para $90, mantendo a classificação Buy. Simultaneamente, o analista Daniel Kurnos, da Benchmark, elevou o preço-alvo da Zillow para $110, enfatizando os fortes resultados do Q4 e o potencial impacto de uma nova parceria com a Redfin.

Por outro lado, a Piper Sandler reduziu seu preço-alvo para a Zillow para $90, mas manteve a classificação Overweight. A BofA Securities aumentou o preço-alvo das ações da Zillow para $84, e a KeyBanc Capital Markets ajustou seu preço-alvo para $95.

Esses desenvolvimentos recentes ressaltam o interesse no desempenho e nas iniciativas estratégicas da Zillow Group, com analistas de diferentes empresas fornecendo perspectivas variadas. Apesar de algumas expectativas cautelosas de crescimento de receita, o sentimento geral permanece positivo, destacando o potencial da Zillow para crescimento sustentado e lucratividade.

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