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Investing.com — Na segunda-feira, o BMO Capital Markets atualizou sua posição sobre a Azek Co. (NYSE: AZEK), uma empresa especializada em design e fabricação de produtos para ambientes externos. Os analistas do BMO Capital aumentaram o preço-alvo para as ações da Azek para US$ 57,00, acima dos US$ 54,00 anteriores, mantendo a classificação de Market Perform. A ação, atualmente negociada a US$ 41,39, tem mostrado volatilidade significativa com um beta de 1,96, de acordo com dados do InvestingPro.
O ajuste ocorre após o anúncio de que a James Hardie Industries, líder global em revestimentos de fibrocimento, está prestes a adquirir a Azek. O acordo, avaliado em US$ 8,75 bilhões, envolve uma combinação de dinheiro e ações, com os acionistas da Azek recebendo US$ 56,88 por ação. O BMO Capital vê esta aquisição de forma favorável do ponto de vista dos acionistas da Azek. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 2,56 e opera com níveis moderados de dívida. Para insights mais profundos sobre a avaliação e métricas financeiras da Azek, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
De acordo com o BMO Capital, o preço da aquisição representa um múltiplo de valor da empresa sobre EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 20,9x com base em suas projeções de EBITDA para a Azek em 2025. Este múltiplo é notavelmente mais alto que a média de aproximadamente 17,3x pela qual a Azek tem sido negociada desde sua oferta pública inicial em junho de 2020.
O analista do BMO Capital expressou confiança na progressão tranquila da aquisição, afirmando que não antecipam quaisquer desafios regulatórios que possam dificultar a conclusão da transação. A aquisição está prestes a combinar os pontos fortes da James Hardie em revestimentos de fibrocimento com a expertise da Azek no mercado de produtos para ambientes externos, potencialmente criando uma presença mais formidável na indústria.
Em outras notícias recentes, a Azek Co. tem estado em destaque após sua aquisição pela James Hardie Industries em um acordo avaliado em aproximadamente US$ 8,75 bilhões. A transação, que envolve uma combinação de dinheiro e ações, inicialmente avaliou a Azek em cerca de US$ 56,88 por ação, mas desde então ajustou para aproximadamente US$ 52,48 por ação devido a flutuações no preço das ações da James Hardie. A Truist Securities reafirmou sua classificação de Compra para a Azek, destacando as potenciais sinergias da fusão, enquanto a Baird rebaixou a classificação das ações da Azek para Neutra, citando a avaliação justa do acordo e a probabilidade limitada de ofertas concorrentes. Adicionalmente, a Azek anunciou a aquisição da Northwest Polymers, uma empresa de reciclagem de plásticos com sede em Oregon, para aprimorar suas capacidades de reciclagem e apoiar sua estratégia de crescimento sustentável. Esta aquisição alinha-se com os esforços da Azek para expandir seu programa FULL-CIRCLE PVC Recycling® no oeste dos EUA. Além disso, os acionistas da Azek recentemente aprovaram várias emendas à estrutura de governança da empresa, incluindo a reeleição de membros do conselho e a nomeação da PricewaterhouseCoopers LLP como auditora independente. No entanto, uma emenda proposta para remover certas restrições de combinação de negócios não foi aprovada. Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas estratégicas da Azek e seu compromisso contínuo com sustentabilidade e governança.
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