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BofA eleva classificação das ações da United Therapeutics para neutro

Publicado 21.04.2025, 10:15
BofA eleva classificação das ações da United Therapeutics para neutro
UTHR
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Investing.com — Na segunda-feira, o analista Greg Harrison, da BofA Securities, elevou a classificação da United Therapeutics Corporation (NASDAQ:UTHR) de Underperform para Neutro, estabelecendo um preço-alvo de US$ 314,00 para as ações da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém excelente saúde financeira, com uma pontuação perfeita de 9 no índice Piotroski e impressionantes margens de lucro bruto de 89%. A análise atual sugere que a ação está sendo negociada abaixo do seu Valor Justo. A revisão segue a expectativa de que as receitas do primeiro trimestre se alinhem de perto com as estimativas de consenso, prevendo US$ 734 milhões, o que marca um aumento de 8% em relação ao ano anterior. Espera-se também que o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) aumente 5% em relação ao ano anterior, para US$ 392 milhões, superando o consenso da Bloomberg de US$ 385 milhões. A forte posição financeira da empresa se reflete em sua receita dos últimos doze meses de US$ 2,9 bilhões e EBITDA de US$ 1,5 bilhão.

O analista prevê que o crescimento da United Therapeutics será impulsionado principalmente pelo Tyvaso-DPI, especialmente com o lançamento da indicação para doença pulmonar intersticial (ILD). Espera-se que o primeiro trimestre de 2025 seja o trimestre inicial completo refletindo a linha de base de receita líquida estabelecida no final do 4º trimestre, após a assimilação do aumento dos descontos do pagador do Tyvaso.

A United Therapeutics também está navegando pelos novos descontos obrigatórios do fabricante sob a Lei de Redução da Inflação (IRA), que impõe um desconto de 10% na fase inicial de cobertura e um desconto de 20% na fase catastrófica para medicamentos da Parte D como Tyvaso-DPI e Orenitram. Apesar desses novos descontos, prevê-se que o impacto nas finanças da United Therapeutics seja limitado devido ao período de introdução gradual projetado para fabricantes menores.

De acordo com a BofA Securities, o mercado pode não estar reconhecendo plenamente os riscos competitivos para as principais marcas da United Therapeutics. No entanto, a empresa reiterou a classificação Neutra com base na avaliação da empresa e na percepção de que esses desafios competitivos são subestimados pelo mercado. Quer insights mais profundos sobre a posição competitiva da UTHR? O InvestingPro oferece análises abrangentes com 12 ProTips exclusivos adicionais e ferramentas detalhadas de comparação com pares em nosso Relatório de Pesquisa Pro, ajudando os investidores a tomar decisões mais informadas sobre este líder em saúde.

Em outras notícias recentes, a United Therapeutics Corporation divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, que ficaram abaixo das expectativas. A empresa registrou lucro por ação (LPA) de US$ 6,19, abaixo dos US$ 6,68 previstos, e receita de US$ 735,9 milhões, ligeiramente abaixo dos US$ 739,92 milhões esperados. Apesar disso, a United Therapeutics alcançou crescimento recorde de receita anual pelo terceiro ano consecutivo, com um aumento de 24% em relação a 2023. Produtos-chave como Tyvaso e Orenitram mostraram crescimento significativo de receita de 19% e 28%, respectivamente.

O analista Chris Shibutani, da Goldman Sachs, ajustou o preço-alvo da United Therapeutics para US$ 293 de US$ 302, mantendo uma classificação Neutra. Esta revisão seguiu os resultados do quarto trimestre da empresa e observou o desempenho abaixo do esperado do Tyvaso, atribuído a desafios de contratação e competição antecipada do Yutrepia pela LQDA™ em 2025. Apesar desses desafios, a empresa continua a avançar em seu pipeline com progresso significativo em ensaios clínicos. Os resultados dos ensaios IPF, TETON-2 e TETON-1, são vistos como críticos para reforçar a confiança na trajetória de crescimento da empresa. A United Therapeutics permanece otimista sobre seu futuro, projetando crescimento contínuo de receita de dois dígitos até meados da década.

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