Na segunda-feira, a B.Riley manteve sua recomendação de Compra para as ações da Abacus Life Inc. (NASDAQ: ABL) e elevou o preço-alvo para 17,00$ de 16,00$. O ajuste ocorre após a recente oferta de ações ordinárias da empresa no valor de 100 milhões de dólares, realizada na quinta-feira, 21 de novembro. A oferta incluiu 20 milhões de dólares em ações secundárias.
O analista da firma citou o aumento das estimativas de lucro por ação (LPA) como motivo para a mudança no preço-alvo. A previsão para o LPA ajustado do quarto trimestre de 2024 foi aumentada de 0,16$ para 0,18$.
Além disso, a estimativa do LPA ajustado para 2025 foi elevada de 1,03$ para 1,05$, e a estimativa do LPA ajustado para 2026 de 1,50$ para 1,56$. O analista espera que a maior parte dos recursos da oferta seja utilizada para comprar apólices alinhadas com o modelo principal de originar para vender da Abacus Life.
A decisão de emitir ações foi influenciada por condições particularmente favoráveis no mercado secundário, segundo o CEO da Abacus Life, Jay Jackson. A empresa havia levantado anteriormente 92 milhões de dólares em capital próprio em junho e rapidamente implantou esses fundos em dois meses com altas margens e acima das médias históricas.
O analista também observou o potencial impacto da queda das taxas de curto prazo até 2025, sugerindo que o aumento de capital posiciona a Abacus Life de forma vantajosa no mercado. A expectativa é que, à medida que o Federal Reserve continue a reduzir as taxas, as apólices adquiridas pela Abacus provavelmente se valorizem.
Por fim, o relatório mencionou o fechamento previsto do negócio Carlisle no final do quarto trimestre de 2024, que deve melhorar ainda mais o balanço da Abacus Life. O título público existente da empresa com juros de 9,875% (com vencimento em 2028) está atualmente sendo negociado a 105, indicando a expectativa dos investidores por financiamento de dívida no futuro, o que poderia acelerar o ritmo de aquisições da Abacus Life.
Em outras notícias recentes, a Abacus Life Inc. tem sido alvo de atenção favorável dos analistas, com a Piper Sandler elevando seu preço-alvo de 12,00$ para 13,00$ e mantendo uma classificação de Overweight. Isso segue o desempenho robusto da empresa, com receita e EBITDA ajustado superando a orientação inicial e 93 milhões de dólares implantados durante o trimestre.
Além disso, a Piper Sandler revisou para cima a estimativa de EBITDA ajustado para 2024 para 59 milhões de dólares e as estimativas de LPA core para 2024 a 2026.
Paralelamente, a Northland iniciou a cobertura das ações da Abacus Life com uma classificação de Outperform e um preço-alvo de 13,50$, indicando confiança no crescimento futuro da empresa.
Além desses desenvolvimentos financeiros, a Abacus Life reportou fortes resultados financeiros para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2024, com mais de 100 milhões de dólares em investimentos. A empresa também expandiu seus ativos sob gestão através das aquisições estratégicas da FCF Advisors e da Carlisle Management Company SCA, que devem aumentar significativamente seu AUM.
Por último, a empresa nomeou Elena Plesco como sua nova Chief Capital Officer, sinalizando um foco em estratégias de gestão de capital e esforços de expansão global. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Abacus Life Inc.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à posição financeira e desempenho de mercado da Abacus Life Inc. (NASDAQ: ABL). A capitalização de mercado da empresa está em 563,82 milhões de dólares, com uma receita de 102,41 milhões de dólares nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Notavelmente, a Abacus Life demonstrou forte crescimento de receita, com um aumento de 77,68% no mesmo período.
Apesar da perspectiva positiva da B.Riley e do recente aumento de capital, as Dicas do InvestingPro destacam alguns desafios. A ação experimentou quedas significativas de preço, com uma queda de 26,7% nos últimos três meses e uma diminuição de 29,44% nos últimos seis meses. Isso se alinha com a observação do analista sobre condições de mercado favoráveis para a emissão de ações, potencialmente permitindo que a empresa capitalize nas dinâmicas atuais do mercado.
Uma Dica do InvestingPro sugere que a Abacus Life está "queimando caixa rapidamente", o que poderia explicar a recente oferta de ações ordinárias de 100 milhões de dólares mencionada no artigo. Esse aumento de capital pode ajudar a abordar a taxa de queima de caixa e apoiar a estratégia de crescimento da empresa, particularmente nas aquisições de apólices.
Outra Dica relevante do InvestingPro indica que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano. Esta projeção corresponde às estimativas aumentadas de LPA fornecidas pelo analista da B.Riley, apoiando a perspectiva otimista para o desempenho financeiro da Abacus Life.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a Abacus Life, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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