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BTIG inicia cobertura da Orchestra BioMed com preço-alvo de US$ 12

Publicado 20.03.2025, 07:22
BTIG inicia cobertura da Orchestra BioMed com preço-alvo de US$ 12
OBIO
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Investing.com — Na quinta-feira, analistas da BTIG iniciaram a cobertura da Orchestra BioMed Inc. (NASDAQ:OBIO), uma empresa de tecnologia médica, atribuindo uma classificação de Compra e estabelecendo um preço-alvo de US$ 12,00. Atualmente negociada a US$ 4,43, a ação tem um potencial significativo de valorização segundo os analistas, com alvos variando de US$ 14 a US$ 20. A empresa está atualmente desenvolvendo dois produtos inovadores destinados a tratar hipertensão e doença arterial coronariana, dois mercados significativos, porém mal atendidos. De acordo com InvestingPro, três analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para cima para o próximo período.

A Terapia de Neuromodulação Cardíaca BackBeat (CNT) da Orchestra BioMed está sendo aperfeiçoada para o tratamento da hipertensão em parceria com a Medtronic, enquanto seu Balão de AngioInfusão de Sirolimus Virtue (SAB) foi projetado para tratar a aterosclerose e está sendo lançado no mercado junto com a Terumo Corporation e sua subsidiária americana Terumo Medical Corp.

Ambos os produtos estão em fase clínica, e a BTIG destaca seus dados anteriores convincentes e o potencial para catalisadores futuros. O analista enfatizou o modelo de negócios único da empresa, que aproveita a expertise em pesquisa e desenvolvimento e parcerias estratégicas para comercializar novos dispositivos. Esta abordagem já está mostrando resultados promissores, com dados do InvestingPro revelando impressionantes margens de lucro bruto de 92,71%. A empresa também mantém uma forte posição financeira, com mais dinheiro do que dívidas em seu balanço.

Os marcos futuros da ação incluem atualizações sobre a reestruturação da parceria Virtue SAB, progresso no recrutamento para o estudo pivotal BACKBEAT e o início do estudo pivotal Virtile ISR. O preço-alvo de US$ 12 é baseado em um múltiplo de 4,5x do valor da empresa sobre as vendas na estimativa de vendas da BTIG para 2034, descontado a 10%. Além disso, foi empregada uma análise de fluxo de caixa descontado, considerando apenas as indicações iniciais nos EUA com uma taxa de crescimento terminal de 1%.

Os primeiros lançamentos comerciais da Orchestra BioMed para BackBeat CNT e Virtue SAB estão projetados para 2028, marcando um período significativo até que a empresa gere receitas substanciais. O potencial de longo prazo dos produtos da empresa e suas colaborações estratégicas parecem ser os fatores impulsionadores por trás da perspectiva positiva da BTIG. A análise do InvestingPro indica uma pontuação "Justa" para a saúde financeira geral, com classificações particularmente fortes em valor relativo e métricas de fluxo de caixa. Assinantes podem acessar mais de 30 métricas financeiras adicionais e insights sobre a valorização e potencial de crescimento da OBIO.

Em outras notícias recentes, a Orchestra BioMed Inc. está chamando atenção com seus ensaios clínicos em andamento e avaliações de analistas. A empresa está atualmente conduzindo o estudo BACKBEAT, um ensaio global envolvendo 500 pacientes, para avaliar a eficácia da terapia AVIM para pacientes com hipertensão não controlada. Espera-se que o recrutamento de pacientes seja concluído até o primeiro semestre de 2026, com resultados financeiros para 2024 previstos para este mês. Analistas da H.C. Wainwright mantiveram a classificação de Compra para a ação, com um preço-alvo de US$ 14, citando o progresso da empresa neste ensaio. Enquanto isso, o Barclays iniciou a cobertura com classificação Overweight e um preço-alvo mais alto de US$ 16, destacando o modelo inovador de tecnologia médica da Orchestra BioMed e suas parcerias estratégicas. O pipeline clínico da empresa visa mercados avaliados em aproximadamente US$ 14 bilhões, com expectativas de lucros acelerados e retornos aos acionistas. O Barclays observa que, embora o crescimento financeiro significativo esteja a vários anos de distância, os marcos clínicos do programa AVIM poderiam atrair maior interesse. O ensaio pivotal em andamento para a terapia AVIM recebeu recentemente aprovação para acelerar o recrutamento de pacientes, com atualizações esperadas no início de 2025.

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