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Na terça-feira, a Bernstein destacou potenciais vencedores na indústria de software resultantes do burburinho em torno do Deepseek, uma nova ferramenta de IA com desempenho promissor e eficiência de custos. A empresa observou um aumento significativo no engajamento após o lançamento de modelos de IA similares no passado, sugerindo que um aumento na demanda por serviços habilitados para IA poderia beneficiar uma gama de fornecedores de software. De acordo com dados do InvestingPro, essa tendência já beneficiou empresas como a Twilio, que viu um notável retorno de 93% no último ano e mantém uma forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 5,06.
O Deepseek, conhecido por seu alto desempenho de inferência a um preço disruptivamente baixo, gerou discussões sobre os beneficiários de capacidades de IA mais eficientes e menos caras. Segundo a Bernstein, o lançamento do modelo 4o-mini da OpenAI no verão passado levou a um aumento de 50% no engajamento dos usuários em apenas um trimestre, indicando que custos mais baixos poderiam impulsionar uma maior demanda por aplicações de IA.
Espera-se que essa tendência favoreça empresas que fornecem infraestrutura de software, como aquelas em infraestrutura de dados, verificação de identidade, observabilidade, ferramentas de comunicação e serviços de entrega de navegador. A Bernstein cita empresas como CFLT, OKTA, DDOG, TWLO e NET, bem como plataformas de aplicativos de projetos de IA como NOW, que podem considerar modelos de preços baseados em consumo para cobrir custos de inferência. Especificamente para a Twilio, a análise do InvestingPro revela que 13 analistas revisaram recentemente seus ganhos para cima, sugerindo uma confiança crescente no potencial de crescimento impulsionado pela IA da empresa. Os assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 15 insights adicionais sobre a posição de mercado e as perspectivas financeiras da Twilio.
A análise sugere que, enquanto a intensidade computacional diminui, a demanda por serviços de IA está em ascensão, criando um debate sobre se os provedores de capacidade de inferência ou treinamento emergirão como vencedores líquidos. No entanto, a Bernstein acredita que a camada de infraestrutura acima desses serviços tem mais a ganhar.
A adoção empresarial de projetos habilitados para IA tem sido lenta, com muitos projetos permanecendo na fase de prova de conceito devido aos altos custos e ao desafio de validar os benefícios. O potencial do Deepseek de reduzir os custos do modelo poderia acelerar a produção de novos projetos, beneficiando os provedores de infraestrutura de consumo de software acima do nível de hyperscaler.
As percepções da Bernstein surgem enquanto a indústria antecipa o impacto do Deepseek no mercado de IA, com um aumento esperado no número de projetos viáveis e um ritmo mais rápido de implantação de projetos em produção, proporcionando um impulso para os fornecedores de software. Para uma análise detalhada da Twilio e outras ações beneficiárias da IA, os investidores podem acessar Relatórios de Pesquisa Pro abrangentes no InvestingPro, que transformam dados complexos de Wall Street em inteligência acionável através de análises especializadas e visuais intuitivos.
Em outras notícias recentes, a Twilio tem feito avanços significativos em seu desempenho financeiro e iniciativas estratégicas. A receita da empresa no terceiro trimestre de 2024 reportou um aumento de 10% ano a ano, atingindo 1,13 bilhão de dólares, atribuído em grande parte ao seu segmento de Comunicações. Analistas de empresas como Needham, BofA Securities, Stifel, TD Cowen e RBC Capital elevaram suas metas de preço das ações para a Twilio, após o Dia do Investidor da empresa, onde apresentou metas financeiras ambiciosas para 2025 e 2027, incluindo uma meta de margem operacional não-GAAP de 21-22% e uma meta de fluxo de caixa livre cumulativo excedendo 3 bilhões de dólares.
Iniciativas recentes, como a integração do Segment com sua plataforma de Comunicação, a adição de mais automação, melhorias de IA e um realinhamento organizacional, também foram destacadas como passos para realizar a visão da empresa e impulsionar o crescimento de receita de dois dígitos. Apesar desses desenvolvimentos positivos, os analistas também expressaram cautela em relação ao cenário competitivo e à sustentabilidade do crescimento.
A forte saúde financeira da Twilio, indicada por um índice de liquidez corrente de 5,06 e uma estratégia agressiva de recompra de ações, foi reconhecida pelos analistas. O recente foco da empresa em IA e automação levou a uma série de upgrades de várias firmas de análise. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Twilio.
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