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Canaccord inicia cobertura da Hipages com recomendação de compra e preço-alvo de AUD 1,50

Publicado 15.05.2025, 02:54
Canaccord inicia cobertura da Hipages com recomendação de compra e preço-alvo de AUD 1,50
HPG
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Investing.com — Na quinta-feira, a Canaccord Genuity iniciou a cobertura da Hipages Group Holdings Ltd (HPG:AU) com uma perspectiva positiva, atribuindo uma recomendação de compra e um preço-alvo de AUD 1,50. Os analistas da empresa destacaram a transição bem-sucedida da companhia para um modelo de negócios mais eficiente, evidenciada pelo aumento significativo na utilização por clientes e receita recorrente.

A Hipages experimentou um aumento nas taxas de conexão de trabalhos, subindo de 71% no primeiro semestre de 2022 para 84% no mesmo período de 2025. Além disso, a receita recorrente mostrou um crescimento constante, de 94% no ano fiscal de 2022 para 97% no primeiro semestre de 2025. Essas melhorias são atribuídas à migração dos profissionais para a plataforma Tradiecore da empresa, que tem sido central para os avanços recentes do negócio.

Os analistas da Canaccord Genuity acreditam que a Hipages está bem posicionada para aproveitar essas melhorias, extraindo mais valor da plataforma. O foco está na otimização da correspondência de leads de trabalho, o que deve resultar em taxas de conexão mais altas, resgates mais frequentes de créditos de assinatura pelos profissionais e subsequentes atualizações nos níveis de assinatura. Isso, por sua vez, deve levar a um aumento na receita média por usuário (ARPU) ao longo do tempo.

A tese de investimento para a Hipages é construída em torno de duas expectativas principais: a adoção contínua do Tradiecore, que deve impulsionar aumentos no ARPU, retenção e aquisição de clientes, e os benefícios decorrentes de um modelo de serviço de assinatura completo. Este último deve cultivar uma base de clientes de maior qualidade e mais engajada, o que, por sua vez, impulsionará margens EBITDA mais altas e geração robusta de caixa.

Os analistas projetam um aumento de 12% no ARPU para o ano fiscal de 2025, seguido por um crescimento de 10% nos anos fiscais de 2026 e 2027. Eles também preveem uma melhoria de 500 pontos base nas margens EBITDA, atingindo 27% até o ano fiscal de 2027. Essas projeções refletem a confiança da Canaccord Genuity na trajetória de crescimento da Hipages e sua capacidade de capitalizar suas recentes melhorias operacionais.

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