Cantor Fitzgerald mantém preço-alvo de US$ 43 para ações da Alkermes

Investing.com — Na segunda-feira, a Cantor Fitzgerald reafirmou sua classificação acima da média para a Alkermes (NASDAQ:ALKS), que atualmente negocia a US$ 30,13 com uma capitalização de mercado de US$ 4,97 bilhões, mantendo um preço-alvo estável de US$ 43,00. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "EXCELENTE" em saúde financeira, posicionando-a bem para os próximos catalisadores. O analista da firma destacou os próximos resultados do ensaio clínico de Fase 2 do ALKS 2680 da empresa, um agonista oral de orexina 2, como um ponto crítico para validar o potencial do medicamento e sua vantagem competitiva no tratamento da narcolepsia tipos 1 e 2, bem como hipersonia idiopática.

O analista enfatizou a importância dos dados iminentes dos ensaios Vibrance-1 e Vibrance-2, esperados para o início do terceiro trimestre de 2025 e para o outono de 2025, respectivamente. Esses ensaios poderiam confirmar os benefícios terapêuticos do ALKS 2680, aproveitando sua seletividade, potência e perfil de segurança para atender às necessidades não satisfeitas em populações com deficiência de orexina e fisiopatologia não-orexina. A análise do InvestingPro mostra que as metas dos analistas variam de US$ 30 a US$ 52, com uma recomendação de consenso tendendo para Compra, sugerindo forte confiança do mercado no potencial do pipeline da empresa.

Embora reconheça que o TAK-861 da Takeda atualmente lidera a classe com seu programa de Fase 3 em andamento para narcolepsia tipo 1, o analista observou que o escopo de desenvolvimento mais amplo do ALKS 2680 e dados de Fase 1b favoráveis sugerem que está bem posicionado no mercado. Os ensaios de Fase 2 visam replicar melhorias no Teste de Medição de Vigília (MWT) em relação à linha de base, observadas no estudo de Fase 1b. Especificamente, o analista espera uma latência média de sono de aproximadamente 30 minutos no Vibrance-1 (com a dose de 8mg) e mais de 25 minutos no Vibrance-2 (18mg).

A segurança é uma preocupação fundamental, pois os efeitos adversos comuns incluem distúrbios visuais e, em casos extremos, hepatotoxicidade, como observado com o TAK-994 da Takeda. No entanto, o analista destacou que o ensaio de Fase 1b do ALKS 2680 não revelou eventos adversos graves, sendo os mais comuns insônia leve e polaciúria, sugerindo um perfil tolerável para a população de pacientes que frequentemente requer múltiplos medicamentos. Os comentários do analista surgem enquanto a Alkermes continua a desenvolver seu pipeline, com o mercado observando atentamente os próximos resultados dos ensaios. Dados do InvestingPro revelam a forte base financeira da empresa, com mais dinheiro do que dívidas em seu balanço e um robusto índice de liquidez corrente de 3,33, fornecendo amplos recursos para o desenvolvimento contínuo do pipeline. A empresa manteve a lucratividade nos últimos doze meses, com uma impressionante margem de lucro bruto de 84,4%.

Em outras notícias recentes, a Alkermes relatou fortes resultados financeiros, superando as expectativas tanto em receita quanto em lucro por ação para o primeiro trimestre de 2025. A empresa reafirmou sua orientação para o ano inteiro, contribuindo para uma perspectiva positiva de analistas como a Stifel, que mantém uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 42. A RBC Capital Markets também iniciou a cobertura com uma classificação de Desempenho Setorial e um preço-alvo de US$ 40, citando o potencial de crescimento do antagonista de orexina da Alkermes para tratamentos de narcolepsia. Enquanto isso, a Goldman Sachs elevou seu preço-alvo de US$ 30 para US$ 32, continuando a recomendar uma classificação de Compra, refletindo confiança na execução estratégica da Alkermes e em seu promissor pipeline.

O analista Joseph Thome da TD Cowen mantém uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 27, destacando o potencial dos mercados de narcolepsia e hipersonia idiopática, que poderiam expandir significativamente com novos tratamentos. O medicamento investigacional da empresa, ALKS 2680, está atraindo atenção por seu potencial no tratamento de distúrbios do sono, com dados de Fase 2 esperados para o final deste ano. Apesar desses desenvolvimentos positivos, a Alkermes está navegando por desafios, incluindo o recente falecimento de seu CFO, Iain M. Brown, que teve um impacto significativo durante seus 22 anos de mandato. Os diretores interinos Blair C. Jackson e Samuel J. Parisi estão atualmente gerenciando as funções financeiras enquanto a empresa busca um novo CFO.

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