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Segunda-feira - O analista Adrian Ng da CFRA aumentou o preço-alvo das ações da United Internet AG (UTDI:GR) para €22,00, acima dos €18,00 anteriores, mantendo a recomendação de compra. O novo preço-alvo é baseado em um múltiplo de valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA) de 4,9 vezes para 2025, abaixo das médias históricas da empresa.
A avaliação de Ng sugere que a valorização da United Internet é justificada, prevendo uma mudança na avaliação da empresa mais alinhada com empresas de telecomunicações do que com serviços de internet. Ele observa que a United Internet deve anunciar seus resultados do ano fiscal de 2024 em 27 de março. A empresa havia revisado para baixo sua previsão de receita para 2024 em seu relatório do terceiro trimestre, ajustando-a para €6,35 bilhões de €6,4 bilhões, mantendo sua projeção de EBITDA em €1,38 bilhões.
O analista espera que a United Internet alcance um crescimento de receita de médio dígito em 2024. Essa previsão é sustentada pelo forte crescimento de contratos e pelo avanço contínuo nas receitas de serviços com alta margem. A relativa estabilidade do mercado alemão de telecomunicações também é vista como um fator de apoio para o crescimento da empresa.
A perspectiva positiva da CFRA é ainda reforçada pela recente conclusão das eleições na Alemanha, que Ng acredita poder contribuir para a estabilidade do mercado. Espera-se que essa estabilidade beneficie a United Internet ao longo do atual ano fiscal.
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