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Investing.com — Na terça-feira, analistas do Citi aumentaram seu preço-alvo para a Arista Networks (NYSE:ANET) para US$ 112, acima dos US$ 97 anteriores, mantendo a classificação de Compra para as ações. A revisão reflete a expectativa da empresa de que a Arista dobrará sua participação no mercado de back-end de Ethernet para IA até o ano fiscal de 2025 (AF25). De acordo com dados do InvestingPro, 17 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucro para cima, com o consenso atual dos analistas mantendo uma forte classificação de Compra em 1,7.
A Arista Networks mostrou um aumento notável em sua participação no mercado de redes de back-end de Ethernet para IA, crescendo de 6% nos primeiros três trimestres de 2024 para aproximadamente 11% para o ano completo, segundo dados da Dell’Oro. Essa trajetória de crescimento sugere que a Arista está bem encaminhada para atingir sua meta de receita de US$ 750 milhões para o back-end de IA no AF25, o que representaria cerca de 20% de participação de mercado com base nas projeções da Dell’Oro.
O otimismo dos analistas do Citi deriva das revisões para cima esperadas nas estimativas da Arista para AF25 e AF26 no segundo semestre do ano, reforçadas por melhor visibilidade sobre tarifas. A confiança dos analistas no desempenho da Arista e nas condições mais amplas do mercado levou a um aumento no múltiplo do preço-alvo de 32x para 37x dos lucros do AF26.
A declaração do Citi destacou o progresso significativo da Arista na participação de mercado de IA e a aplicação de múltiplos de mercado mais altos como as principais razões para o aumento do preço-alvo. Apesar do novo preço-alvo, os analistas mantiveram inalteradas suas estimativas e classificação de Compra para a Arista Networks.
Em outras notícias recentes, a Arista Networks reportou impressionantes resultados do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,65, excedendo os US$ 0,59 previstos, e registrou receitas de US$ 2,01 bilhões, acima dos US$ 1,97 bilhões antecipados. Apesar desses fortes resultados, a empresa manteve sua previsão de crescimento de receita para o ano fiscal de 2025 em 17%, indicando uma perspectiva de receita estável para o segundo semestre do ano. Barclays e Needham ajustaram seus preços-alvo para a Arista Networks, com o Barclays reduzindo para US$ 119 e a Needham para US$ 130, enquanto mantinham classificações de acima da média e Compra, respectivamente. O Barclays destacou o potencial da Arista de atingir uma meta de receita de longo prazo de US$ 10 bilhões antes do planejado, enquanto a Needham observou a incerteza iminente devido a possíveis tarifas dos EUA. O Citi, por outro lado, elevou seu preço-alvo para US$ 97, mantendo uma classificação de Compra, e expressou otimismo sobre futuros gastos em data centers. A administração da Arista Networks expressou cautela em relação ao segundo semestre de 2025 devido a incertezas tarifárias, mas permanece confiante em seu impulso com clientes de IA. A empresa continua a experimentar um impulso amplo, particularmente em infraestrutura de rede de IA, que contribuiu significativamente para seu crescimento de receita.
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