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Na sexta-feira, o Citi iniciou a cobertura da Cytokinetics (NASDAQ:CYTK) com recomendação de Compra e preço-alvo de 86,00 USD, representando um potencial de valorização significativo em relação ao preço atual de 46,17 USD. Os analistas da instituição destacaram o potencial do aficamten, tratamento da Cytokinetics para cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva (oHCM), cuja aprovação pela FDA é esperada para o terceiro trimestre de 2025. Eles preveem que o aficamten pode atingir vendas máximas superiores a 3,6 bilhões USD, superando as expectativas iniciais. De acordo com dados do InvestingPro, os alvos dos analistas para CYTK variam de 60 USD a 120 USD, com forte consenso de recomendação de 1,75 (Compra).
Os analistas do Citi acreditam que o aficamten pode se tornar a opção de tratamento preferida devido ao seu rótulo superior e requisitos de prescrição menos onerosos em comparação com seu concorrente, o Camzyos da Bristol, que não atingiu as projeções iniciais de vendas. Eles observaram que as ações da Cytokinetics enfrentaram pressão de baixa desde meados de 2024, após o anúncio da empresa de um novo ensaio de Fase 3 para outro medicamento, o omecamtiv, que anteriormente encontrou resistência da FDA. A ação está atualmente sendo negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de 44,49 USD, tendo caído 40% no último ano. Além disso, a administração indicou que fusões e aquisições não são atualmente um foco, pois planejam expandir sua franquia de cardiologia especializada de forma independente. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém forte liquidez com índice de liquidez corrente de 9,28, embora atualmente opere com prejuízo com EBITDA negativo de 511 milhões USD.
Os analistas do Citi argumentam que a reação do mercado a esses desenvolvimentos foi excessiva. Eles enfatizaram a esperada aprovação da FDA e lançamento no mercado do aficamten, junto com vários catalisadores de dados importantes previstos para 2025, como razões para sua perspectiva positiva sobre a ação. A instituição atribuiu à Cytokinetics uma classificação de Compra/Alto Risco (1H) com preço-alvo de 86 USD, sugerindo confiança no desempenho futuro da ação apesar dos riscos envolvidos.
Em outras notícias recentes, a Cytokinetics foi objeto de vários relatórios de analistas. A JMP Securities manteve sua classificação de Market Outperform com preço-alvo de 78 USD. A Stifel iniciou cobertura com recomendação de Compra e preço-alvo de 80 USD. A H.C. Wainwright também reafirmou sua recomendação de Compra, estabelecendo um preço-alvo de 120 USD.
Além disso, a Cytokinetics anunciou a concessão de 100.000 USD em subsídios a cinco organizações de defesa de pacientes focadas em cardiomiopatia hipertrófica e insuficiência cardíaca. O financiamento, distribuído através do Programa Anual de Bolsas de Comunicação da empresa, visa fortalecer os esforços de alcance e conscientização da comunidade. Cada organização receberá 20.000 USD para aprimorar suas estratégias de comunicação.
Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes da Cytokinetics, que continua focada em seu pipeline de medicamentos, particularmente o aficamten. A Piper Sandler também identificou a Cytokinetics como uma das empresas com leituras ou análises intermediárias de Fase 3 com risco reduzido esperadas para 2025.
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