Citi mantém recomendação de compra para ações da Incyte e reitera alvo de $88

Investing.com — Na terça-feira, analistas do Citi mantiveram a recomendação de compra para a Incyte Corporation (NASDAQ:INCY) com um preço-alvo estável de $88,00. A empresa com capitalização de mercado de $12 bilhões, atualmente negociada a $62,01, demonstrou forte saúde financeira de acordo com a análise da InvestingPro, com robusto crescimento de receita de aproximadamente 15% nos últimos doze meses. Os analistas da firma destacaram o recente anúncio da Incyte sobre os resultados do ensaio clínico de Fase 3 para o povorcitinib no tratamento da hidradenite supurativa (HS), uma condição crônica de pele. Os ensaios, denominados STOP-HS, atingiram seu endpoint primário, demonstrando aumentos ajustados ao placebo na escala de Resposta Clínica HS (HiSCR50) de 10,5% a 13,7% após 12 semanas. Com um balanço sólido mostrando mais caixa do que dívida e fluxos de caixa saudáveis, a Incyte parece bem posicionada para continuar seus programas de desenvolvimento de medicamentos.

Embora o sinal de eficácia tenha sido positivo, a taxa de resposta para o povorcitinib foi menor que os resultados da Fase 2, que haviam mostrado uma resposta HiSCR50 mais forte de aproximadamente 28%. A eficácia geral também foi considerada modestamente inferior aos biológicos existentes como Humira e Cosentyx.

Apesar dessas comparações, os analistas do Citi expressaram confiança no potencial do medicamento. Eles sugeriram que o povorcitinib poderia ser aprovado e pode fornecer uma alternativa oral ao padrão atual de tratamento, que envolve principalmente tratamentos injetáveis. Os analistas antecipam um "debate saudável" sobre a posição competitiva do medicamento, especialmente contra outros tratamentos orais como o Rinvoq da AbbVie, que deve divulgar dados de Fase 3 em HS no próximo ano.

O anúncio foi visto positivamente para a Incyte, com analistas do Citi encorajando investidores a comprar em qualquer fraqueza no preço das ações. De acordo com dados da InvestingPro, a recente queda de 8,9% nas ações na última semana empurrou-as para território de sobrevenda, potencialmente apresentando uma oportunidade para investidores. A posição da firma indica uma crença no valor de longo prazo das ações da Incyte, mesmo enquanto o mercado avalia as implicações dos resultados recentes do ensaio. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Incyte, investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Incyte Corporation anunciou resultados de seus ensaios clínicos de Fase 3 STOP-HS para o povorcitinib, um tratamento para hidradenite supurativa (HS) moderada a grave. Os ensaios atingiram seus endpoints primários, mostrando melhora significativa nos sintomas em comparação com placebo, e a empresa planeja usar esses dados para submissões regulatórias em todo o mundo. Apesar desses resultados, o William Blair rebaixou as ações da Incyte de Outperform para Market Perform, citando preocupações sobre o alcance limitado do mercado do medicamento e previsões de vendas reduzidas. O RBC Capital manteve a classificação Sector Perform e um preço-alvo de $68, observando que o medicamento mostrou um benefício estatisticamente significativo, mas com eficácia menor que a esperada. Analistas do RBC destacaram que o povorcitinib pode servir como um tratamento de linha posterior, potencialmente alcançando cerca de 20% de penetração no mercado entre pacientes previamente tratados com biológicos.

O Diretor Médico da Incyte enfatizou a necessidade de novas terapias para HS, e a empresa pretende apresentar resultados detalhados em próximas reuniões científicas. A JMP Securities manteve a classificação Market Perform para a Incyte, destacando a forte posição financeira da empresa com uma reserva de caixa de $2,2 bilhões. Eles também destacaram a antecipação de dados cruciais para o povorcitinib esperados para 2025. Enquanto a Incyte continua seus programas clínicos, o desempenho das ações da empresa permanece sob observação pelos investidores.

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