2 ações disparam +59%, 4 sobem +25% em agosto; como este modelo de IA identifica?
Investing.com — Na segunda-feira, analistas do Citi anunciaram o rebaixamento da Vital Energy (NYSE:VTLE) de Compra para Neutro, reduzindo significativamente o preço-alvo para US$ 17,00 do anterior US$ 36,00. O rebaixamento ocorre enquanto o mercado de petróleo passa por uma queda, com o petróleo West Texas Intermediate (WTI) deslizando para US$ 62, abaixo da estimativa de custo marginal de aproximadamente US$ 65. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da VTLE caíram mais de 75% no último ano, com o preço atual de US$ 13,95 negociando próximo à sua mínima de 52 semanas de US$ 13,39. O RSI da ação indica condições de sobrevenda, sugerindo potencial para uma recuperação técnica.
A análise do Citi sugere que é um momento oportuno para investir em produtores de baixo custo, já que o petróleo é negociado abaixo do custo marginal. Essa estratégia se reflete na elevação da Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) para o status de Compra, após um declínio notável no valor de suas ações no acumulado do ano e nos últimos doze meses. A firma acredita que as condições atuais do mercado oferecem uma chance de comprar ações de exploração e produção (E&P) de alta qualidade com desconto, com o preço das ações da Diamondback Energy agora implicando um preço do WTI em torno de US$ 58 perpetuamente.
A decisão de rebaixar a Vital Energy e a California Resources Corporation (CRC) para Neutro é influenciada pelas expectativas de que ações de menor capitalização e maior custo possam levar mais tempo para se recuperar devido a incertezas macroeconômicas, incluindo a guerra comercial em curso e as ações da Opep. Apesar de reconhecer as estratégias de longo prazo da CRC, como captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS) e crescimento de energia, o Citi aponta que a produção principal da empresa permanece na região de maior custo da Califórnia.
Para a Vital Energy, o Citi espera que o mercado mude seu foco das atividades de hedge da empresa para seu ponto de equilíbrio relativo. Essa mudança de foco é antecipada à medida que os investidores consideram as implicações mais amplas da saúde financeira da empresa e o potencial de recuperação em um mercado de petróleo flutuante.
Em outras notícias recentes, os resultados financeiros do quarto trimestre da Vital Energy chamaram atenção significativa. A empresa reportou um prejuízo líquido de US$ 359,4 milhões, impactado por uma perda por redução ao valor recuperável não monetária, apesar de alcançar níveis recordes de produção. O lucro por ação foi de US$ 2,30, superando as expectativas dos analistas em US$ 0,17, embora a receita tenha ficado abaixo da estimativa de consenso, chegando a US$ 534,37 milhões em comparação com os US$ 546,9 milhões antecipados. Analistas da Raymond James e do Citi ajustaram seus preços-alvo para a Vital Energy, com a Raymond James reduzindo para US$ 30 e o Citi para US$ 36, enquanto mantinham suas classificações de Superar e Compra, respectivamente. Ambas as firmas observaram a orientação atualizada da empresa, que inclui uma diminuição nos gastos de capital e uma perspectiva de produção mista para 2025.
A JPMorgan, por outro lado, elevou seu preço-alvo para US$ 34, citando fortes resultados operacionais e preços de gás natural mais altos do que o esperado, apesar de manter uma classificação de Abaixo do Peso. A firma destacou o foco da Vital Energy em volumes de produção estáveis e geração de fluxo de caixa livre para reduzir a dívida. A Mizuho Securities também aumentou seu preço-alvo para US$ 38, mantendo uma classificação Neutra, e enfatizou a mudança estratégica da empresa em direção à expansão orgânica de inventário e redução de custos para 2025. A Vital Energy planeja reduzir os custos de perfuração e conclusão e visa um gasto de capital de aproximadamente US$ 900 milhões no próximo ano para manter os níveis de produção de petróleo. A liquidez da empresa permanece sólida, com US$ 880 milhões sacados em sua linha de crédito e equivalentes de caixa de US$ 40 milhões no final de 2024.
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