Após balanço ruim, os fundamentos da Weg (WEGE3) continuam bons para compra?
Na quinta-feira, o analista Jonathan Wolleben, do Citizens JMP, aumentou o preço-alvo das ações da Rhythm Pharmaceuticals (NASDAQ:RYTM) para $81,00, acima dos $75,00 anteriores, mantendo a classificação Market Outperform. Atualmente negociada a $53,32 com capitalização de mercado de $3,28 bilhões, a RYTM registrou queda de 7,66% na última semana. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa apresenta margens de lucro bruto impressionantes e forte potencial de crescimento de receita. A revisão segue a dinâmica comercial positiva do Imcivree™ e suas projeções de crescimento constante nas indicações aprovadas.
Wolleben expressou otimismo em relação ao medicamento Imcivree™, citando os esforços da empresa para ampliar seu uso em novas indicações. Com uma margem de lucro bruto impressionante de 89,73% e crescimento de receita de 68,06% nos últimos doze meses, a empresa demonstra forte execução comercial. Ele destacou especialmente a expectativa pelos dados da Fase 3 do setmelanotide no tratamento da obesidade hipotalâmica adquirida (HO), condição que poderia ampliar significativamente o mercado potencial do medicamento. O analista ressaltou um aumento esperado na população de pacientes elegíveis nos EUA entre 5.000 e 10.000 indivíduos, com números similares projetados na Europa e entre 5.000 e 8.000 no Japão. Para métricas detalhadas de avaliação e análise de potencial de crescimento, visite InvestingPro.
A confiança na eficácia do setmelanotide para pacientes com HO é respaldada por resultados positivos do ensaio de Fase 2 aberto, onde todos os 12 participantes apresentaram reduções clinicamente significativas no índice de massa corporal (IMC). Wolleben enfatizou a alta probabilidade (80%) de o medicamento funcionar em HO, com base no benefício consistente do IMC observado no estudo.
Além disso, o analista destacou a baixa taxa de desistência no estudo, com menos de 10% dos participantes abandonando e quase todos continuando na extensão aberta. Isso sugere forte interesse dos pacientes no setmelanotide. Wolleben também prevê que os resultados da Fase 3 influenciarão positivamente a percepção sobre os agonistas MC4R de próxima geração da Rhythm.
Para o futuro, Wolleben mencionou a expectativa de dados da Fase 2 para o candidato oral bivamelagon em HO, previstos para o segundo semestre de 2025, e a probabilidade de dados do candidato subcutâneo semanal RM-718 surgirem dentro do ano. Com preços-alvo dos analistas variando de $60 a $84 e uma recomendação consensual fortemente otimista, as expectativas do mercado alinham-se com o potencial da empresa. Para análise abrangente e insights adicionais, acesse o Relatório de Pesquisa Pro completo disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Rhythm Pharmaceuticals reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, apresentando uma perda por ação menor que o previsto e receita acima das expectativas. A empresa registrou um EPS real de -$0,72, superando a previsão de -$0,74, enquanto a receita alcançou $41,8 milhões, excedendo as expectativas de $36,04 milhões. O aumento da receita reflete forte crescimento nas vendas, particularmente nas vendas globais do IMCIVRI, que subiram para $41,8 milhões, comparados aos $24,2 milhões do ano anterior. Para o ano completo, as vendas atingiram $130,1 milhões, acima dos $77,4 milhões em 2023. Adicionalmente, a Rhythm Pharmaceuticals levantou $75 milhões através de uma oferta de ações ATM, e as reservas de caixa devem financiar as operações até 2027.
Esses desenvolvimentos recentes foram apoiados pelos movimentos estratégicos da empresa, incluindo indicações expandidas para seu produto principal, IMCIVRI. Além disso, a empresa está se preparando para marcos significativos, como a leitura do ensaio de Fase III em obesidade hipotalâmica prevista para o segundo trimestre de 2025. A empresa continua expandindo sua presença internacional, agora operando em mais de 15 países, e anunciou uma nova parceria estratégica na Turquia.
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