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Na quinta-feira, o Citizens JMP reiterou sua classificação Market Outperform para a Rhythm Pharmaceuticals (NASDAQ:RYTM) com um preço-alvo mantido em $81,00, bem acima dos níveis atuais de negociação de $52,97. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas variam de $60 a $94, com 4 analistas revisando recentemente suas estimativas de lucros para cima. O analista da firma destacou o potencial do setmelanotide da Rhythm no tratamento da obesidade hipotalâmica (OH), citando a eficácia do medicamento em condições causadas pela disfunção da via MC4R. A empresa, atualmente avaliada em $3,35 bilhões, parece supervalorizada segundo a análise de Valor Justo do InvestingPro.
O setmelanotide recebeu aprovação para várias obesidades genéticas raras ligadas a problemas na via MC4R, e o analista vê uma extensão lógica de seu uso na OH, onde a via MC4R é comprometida devido a lesões hipotalâmicas. O otimismo é reforçado por dados promissores de um ensaio de Fase 2 e um programa de acesso antecipado na França, que mostrou reduções significativas no índice de massa corporal (IMC), o objetivo principal do estudo de Fase 3 em andamento. Esse potencial se reflete no impressionante crescimento de receita da empresa de 68% nos últimos doze meses, com margens brutas atingindo quase 90%. Para insights mais profundos sobre as métricas de crescimento e saúde financeira da RYTM, o InvestingPro oferece análise abrangente com 8 ProTips adicionais.
O perfil de segurança estabelecido do medicamento, incluindo sua aprovação para uso em crianças pequenas, aumenta a confiança de que não haverá preocupações inesperadas de segurança no tratamento da OH. A Rhythm Pharmaceuticals estima que existam entre 5.000 e 10.000 pacientes com OH nos Estados Unidos, traduzindo-se em um mercado total endereçável (TAM) de aproximadamente $2,1 bilhões a $4,3 bilhões, baseado no custo de aquisição por atacado (WAC) do setmelanotide.
A reiteração da classificação Market Outperform pelo analista reflete a crença no potencial de mercado do medicamento e na capacidade da empresa de capitalizar essa oportunidade. O progresso do setmelanotide e suas implicações para as perspectivas financeiras da Rhythm Pharmaceuticals permanecem um ponto focal para investidores que monitoram o setor biofarmacêutico.
Em outras notícias recentes, a Rhythm Pharmaceuticals reportou receita do Imcivree de $41,8 milhões no quarto trimestre e $130,1 milhões para o ano completo de 2024, superando as estimativas da Guggenheim. Este forte desempenho levou a Guggenheim a elevar o preço-alvo da empresa para $94 mantendo a classificação de Compra. Os analistas da Stifel também reiniciaram a cobertura com classificação de Compra e preço-alvo de $78, citando confiança no sucesso do estudo de fase 3 do setmelanotide para Obesidade Hipotalâmica. Enquanto isso, a H.C. Wainwright ajustou seu preço-alvo para $70, destacando marcos clínicos próximos como potencial ponto de inflexão de valor. A Raymond James reafirmou a classificação Outperform com alvo de $80, expressando otimismo sobre a eficácia do setmelanotide.
Adicionalmente, a Rhythm Pharmaceuticals anunciou a conclusão do recrutamento para vários ensaios clínicos, incluindo o ensaio EMANATE de Fase 3, e espera leituras significativas de dados nos próximos trimestres. A empresa agendou sua reunião anual de acionistas de 2025 para 24 de junho de 2025, com prazos específicos para propostas dos acionistas. Esses desenvolvimentos refletem o foco estratégico da empresa no avanço de seu pipeline e no engajamento com acionistas.
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