Citizens JMP mantém preço-alvo de US$ 25 para ações da Astria Therapeutics

Na quinta-feira, o analista da Citizens JMP, Jonathan Wolleben, reafirmou a classificação de Desempenho de Mercado e um preço-alvo de US$ 25,00 para a Astria Therapeutics (NASDAQ:ATXS), mantendo uma perspectiva positiva sobre as perspectivas da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, as metas dos analistas para ATXS variam de US$ 16 a US$ 47, com a ação atualmente sendo negociada a US$ 4,37. A empresa parece subvalorizada com base na análise de Valor Justo do InvestingPro. A avaliação de Wolleben baseia-se no desempenho previsto do principal candidato da Astria, o navenibart, em comparação com o líder de mercado Takhzyro.

Wolleben acredita que se o ensaio ALPHA-SOLAR em andamento demonstrar uma redução nos ataques mensais de mais de 80% e uma taxa livre de ataques superior a 70% em um ano, as ações da ATXS provavelmente responderão favoravelmente. O ensaio ALPHA-SOLAR está utilizando taxas de ataque de base do ensaio de Fase 1b/2 ALPHASTAR, e os resultados do ALPHA-STAR não serão incluídos na análise ALPHA-SOLAR. Com uma capitalização de mercado de US$ 247 milhões e um beta relativamente baixo de 0,45, a ação pode oferecer um perfil interessante de risco-recompensa. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 8 insights adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da ATXS.

O analista destaca que durante o ensaio HELP OLE, cerca de 45% dos pacientes relataram dor no local da injeção com Takhzyro. Em contraste, espera-se que o navenibart ofereça uma experiência de injeção mais tolerável, potencialmente diferenciando-o de seu concorrente.

Apesar de uma queda de 51% nas ações da ATXS desde o início do ano, um declínio que Wolleben observa não pode ser atribuído a nenhuma atualização fundamental, ele prevê que dados positivos de eficácia e segurança a longo prazo do ensaio ALPHA-SOLAR poderiam potencialmente aumentar o valor das ações da empresa em pelo menos 50%. A empresa mantém uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 17,39 e possui mais caixa do que dívida em seu balanço, proporcionando flexibilidade financeira para seus programas de desenvolvimento clínico. Ele também menciona que há um potencial de queda de cerca de 10% na atualização, excluindo quaisquer preocupações significativas de segurança que possam interromper o desenvolvimento do medicamento. No entanto, tais preocupações são consideradas improváveis neste estágio, dado o entendimento atual do mecanismo de inibição da calicreína plasmática utilizado pelo navenibart.

Os comentários de Wolleben refletem sua confiança no potencial da Astria Therapeutics e no desempenho futuro de suas ações, à medida que a empresa continua a progredir em seus ensaios clínicos.

Em outras notícias recentes, a Astria Therapeutics tem feito avanços significativos em seus ensaios clínicos para o navenibart, um tratamento promissor para angioedema hereditário (AEH). A empresa relatou aproximadamente US$ 295 milhões em capital no primeiro trimestre de 2025, o que deve financiar operações até meados de 2027. A Cantor Fitzgerald manteve uma classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 47, destacando o potencial do medicamento para superar os tratamentos existentes para AEH. Enquanto isso, a JMP Securities ajustou seu preço-alvo para a Astria para US$ 25, mantendo uma classificação de Desempenho de Mercado, e enfatizou a importância das próximas divulgações de dados para o navenibart e outro candidato, STAR-0310.

O ensaio de Fase 3 ALPHA-ORBIT em andamento para o navenibart é um ponto focal, com resultados previstos para o início de 2027. O progresso do ensaio e os longos intervalos de dosagem do medicamento são vistos como vantagens competitivas. A Astria também anunciou resultados de ensaios de Fase 1a mostrando que o navenibart é bem tolerado, com uma meia-vida média de 82 a 105 dias, apoiando a dosagem a cada três a seis meses. A empresa também está desenvolvendo o STAR-0310, um antagonista OX40, com dados clínicos iniciais esperados para o terceiro trimestre de 2025.

Esses desenvolvimentos sublinham o compromisso da Astria em avançar nas terapias para AEH, com analistas observando atentamente o progresso adicional. A execução bem-sucedida desses ensaios poderia melhorar a posição da Astria no mercado de tratamento de AEH, oferecendo opções potencialmente melhores para os pacientes.

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