DA Davidson mantém recomendação de compra para Confluent com alvo de $42

Na segunda-feira, a DA Davidson reafirmou sua recomendação de compra e preço-alvo de $42,00 para a Confluent Inc (NASDAQ:CFLT), considerando as recentes atividades do mercado e as perspectivas da empresa. A análise da firma seguiu os robustos resultados do quarto trimestre de 2024 da Confluent e sua orientação inicial para o ano calendário de 2025, divulgados em 11.02.2025. Após o anúncio, as ações da Confluent registraram um aumento significativo de 25% no dia seguinte. No entanto, desde essa alta, as ações apresentaram tendência de queda, caindo aproximadamente 30%. Atualmente negociada a $26,36, a ação situa-se entre as metas dos analistas que variam de $30 a $42, com dados do InvestingPro mostrando que 17 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período.

A queda no valor das ações da Confluent foi atribuída a diversos fatores. Um deles é o desempenho da MongoDB Inc. (MDB), que frequentemente se move de forma similar à Confluent, já que ambas são consideradas empresas de dados centradas no consumo. Apesar da Confluent não gerar receita com licenças de prazo multianual e manter comentários estáveis sobre o crescimento do consumo, os preços das ações das empresas tendem a ser correlacionados. Além disso, o Dia do Investidor da Confluent em 06.03.2025, que não estabeleceu metas de crescimento de longo prazo, foi percebido como sem brilho pelos investidores. Ademais, o anúncio da aposentadoria da Presidente de Operações de Campo da Confluent, Erica Schultz, também impactou o desempenho das ações. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 3,99 e mais caixa do que dívida em seu balanço, sugerindo estabilidade operacional apesar da volatilidade do mercado.

Apesar desses desafios recentes, a DA Davidson permanece otimista quanto às perspectivas da Confluent. A firma destacou a posição dominante da Confluent no mercado de streaming de dados, avaliado em mais de $100 bilhões. A DA Davidson também observou a expansão da plataforma e novos produtos da empresa que estão levando a significativas expansões de clientes. Esses fatores sustentam a expectativa da firma de crescimento sustentável acima de 20% para a Confluent, com receitas em Cloud previstas para crescer aproximadamente 31% ano a ano no ano calendário de 2025 e constituir cerca de 59% da Receita de Assinatura da empresa. Os dados do InvestingPro confirmam essa trajetória de crescimento, mostrando um impressionante crescimento de receita de 24% nos últimos doze meses e uma robusta margem de lucro bruto de 73%.

A atual avaliação de mercado da Confluent, negociando a aproximadamente 6,3 vezes o valor da empresa em relação à receita do ano calendário de 2026, foi considerada atrativa pela DA Davidson, especialmente em comparação com seus pares no setor de SaaS que estão negociando a aproximadamente 9 vezes o valor da empresa em relação à receita do ano calendário de 2026. A firma acredita que isso apresenta um ponto de entrada favorável para investidores considerando a trajetória de crescimento esperada. Com base na análise abrangente disponível através do InvestingPro, que oferece métricas detalhadas de avaliação e mais de 10 ProTips adicionais para a Confluent, as ações atualmente parecem subvalorizadas em relação ao seu Valor Justo, apresentando uma oportunidade interessante para investidores que buscam potencial de crescimento no setor de tecnologia.

Em outras notícias recentes, a Confluent Inc. tem sido foco de várias atualizações de analistas após seu evento do Dia do Investidor. As perspectivas financeiras da Confluent receberam reações mistas, com a DA Davidson mantendo a recomendação de Compra e preço-alvo de $42, enquanto a Loop Capital Markets ajustou seu preço-alvo para $30, mantendo a recomendação de Manter. Analistas da Truist Securities e JMP reafirmaram suas recomendações de Compra e Desempenho Superior ao Mercado, respectivamente, ambos com preço-alvo de $40, destacando a confiança na direção estratégica e potencial de crescimento da Confluent. As recentes alterações no Plano de Benefícios de Mudança de Controle/Indenização para Executivos da empresa chamaram atenção, com analistas da JMP sugerindo possível interesse em aquisição com base em tendências históricas em cenários similares.

As apresentações do Dia do Investidor da Confluent enfatizaram sua forte posição no mercado de plataforma de streaming de dados, especialmente no setor de inteligência artificial (IA). A empresa delineou um roteiro estratégico focando em cargas de trabalho analíticas e parcerias, notadamente com a Databricks, para aumentar sua presença no mercado. Apesar da saída anunciada de Erica Schultz como Presidente de Operações de Campo, a equipe de liderança da Confluent, incluindo o CEO Jay Kreps, permanece um ponto forte, segundo a Citizens JMP. Financeiramente, a Confluent visa margem operacional não-GAAP e margem de fluxo de caixa livre superiores a 25%, conforme observado pela Loop Capital.

Os planos estratégicos e inovações de produtos da empresa, como Tableflow e o produto bring your own cloud (BYOC), são vistos como fundamentais para capitalizar no crescente mercado de IA. Os analistas continuam monitorando de perto os desenvolvimentos da Confluent, com as metas financeiras e iniciativas estratégicas da empresa sendo pontos cruciais de interesse para os investidores.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.