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Na terça-feira, a Evercore ISI reiterou sua posição positiva sobre a Vera Therapeutics (NASDAQ:VERA), mantendo a classificação Outperform e meta de preço de 75,00 USD. Atualmente negociada a 27,75 USD, a ação tem potencial significativo de alta segundo o consenso dos analistas, com metas variando de 25 USD a 107 USD. O analista da firma destacou o potencial da empresa em fornecer uma terapia modificadora da doença para Nefropatia por IgA (IgAN), apesar das recentes reações do mercado aos desenvolvimentos dos concorrentes. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação está atualmente sobrevalorizada com base em seu modelo proprietário de Valor Justo.
As ações da Vera Therapeutics sofreram uma queda significativa na última sexta-feira, com dados do InvestingPro mostrando um declínio acentuado de 19,3% na última semana, empurrando a ação próxima à sua mínima de 52 semanas de 25,99 USD. O analista da Evercore ISI apontou que a reação do mercado não se alinhava com sua tese para a Vera Therapeutics, pois continuam apoiando a terapia atacicept da empresa devido ao seu mecanismo de ação único (MoA) e dados promissores de dois anos. Assinantes do InvestingPro têm acesso a 13 insights adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da VERA.
O atacicept, que tem como alvo as vias APRIL e BAFF, está sendo desenvolvido como um auto-injetor conveniente de uso semanal. Em contraste, o sibeprenlimab da Otsuka requer um volume maior para administração e vem em uma seringa pré-preenchida. O analista enfatizou a facilidade de uso e o perfil de segurança do atacicept.
A eficácia do sibeprenlimab da Otsuka permanece uma incógnita importante, especialmente na transição para um ambiente doméstico e com uma dose ligeiramente menor em comparação com fases anteriores. A Evercore ISI prevê que os próximos dados da Fase 3 para ambos sibeprenlimab e atacicept serão cruciais para as ações. Eles esperam que os resultados mostrem uma redução de 30-40% na proteinúria em comparação com o tratamento padrão.
A decisão final do FDA sobre a autoadministração domiciliar dessas terapias será significativa, considerando que os ensaios de Fase 3 foram realizados em ambiente clínico. A Evercore ISI também destacou a substancial oportunidade de mercado para tratamentos de IgAN, com uma grande população de pacientes nos EUA, UE e Japão, e um mercado total endereçável avaliado em mais de 25 bilhões USD mundialmente. Com uma capitalização de mercado de 1,76 bilhões USD e um forte índice de liquidez corrente de 13,76, a VERA mantém uma sólida posição financeira para perseguir esta oportunidade. O analista concluiu que o mercado tem capacidade para múltiplos players bem-sucedidos no espaço IgAN.
Em outras notícias recentes, a Vera Therapeutics, uma empresa de biotecnologia, está fazendo avanços significativos no desenvolvimento do atacicept, um tratamento promissor para nefropatia por IgA (IgAN). Segundo a Cantor Fitzgerald, os dados gerados para o atacicept indicam atividade modificadora da doença sem precedentes. Este otimismo está enraizado na estabilização sustentada da função renal observada em ensaios clínicos. A Vera Therapeutics está atualmente se preparando para a divulgação da Fase 3 ORIGIN do atacicept, prevista para o segundo trimestre de 2025. A Cantor Fitzgerald mantém uma classificação Overweight para as ações da Vera Therapeutics, com meta de preço de 107,00 USD.
Paralelamente, a Vera Therapeutics enfrenta um potencial desafio de um medicamento rival, o sibeprelimab, desenvolvido pela Otsuka. Segundo a analista Liisa Bayko da Evercore ISI, o sibeprelimab pode entrar no mercado antes do atacicept e pode ser visto como tendo uma vantagem devido ao seu método de administração mensal por seringa pré-preenchida, em comparação com o auto-injetor semanal do atacicept. O registro regulatório e aprovação do sibeprelimab são esperados para 2025, com dados completos de aprovação previstos para o primeiro semestre de 2026. Estes desenvolvimentos recentes sublinham o cenário competitivo que a Vera Therapeutics navega enquanto progride no desenvolvimento de seu medicamento.
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