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Investing.com - O Goldman Sachs retomou a cobertura da Rhythm Pharmaceuticals (NASDAQ:RYTM) com recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 97,00. A ação, atualmente negociada a US$ 89, demonstrou um impulso notável com retorno de 100% no último ano e está se aproximando de sua máxima de 52 semanas de US$ 89,05.
O banco de investimento expressou otimismo sobre o tamanho do mercado de Obesidade Hipotalâmica (HO), estimando uma oportunidade de vendas máximas de US$ 1,9 bilhão para a Rhythm Pharmaceuticals com base no feedback de médicos e na qualidade dos dados do estudo de Fase 3. A empresa, agora avaliada em US$ 5,66 bilhões, mantém impressionantes margens de lucro bruto de quase 90%.
O Goldman Sachs reconheceu que debates em andamento sobre o tamanho do mercado, disposição para tratamento (particularmente para adultos) e ritmo de penetração provavelmente permanecerão sem resolução no próximo ano, enquanto a empresa busca aprovação regulatória para esta indicação expandida.
A firma destacou múltiplos eventos potenciais de redução de risco esperados até o final do ano, incluindo atualizações para agentes de próxima geração bivamelagon (alinhamento de Fase 3) e RM-718 (dados clínicos iniciais), além de desenvolvimentos de setmelanotide na síndrome de Prader-Willi.
O Goldman Sachs observou que a proteção de patente para agentes de próxima geração se estende até meados da década de 2040, criando valor potencial significativo para as ações da Rhythm, especialmente porque a patente de composição de matéria para o Imcivree expira em 2032, com patentes de formulação durando até 2034.
Em outras notícias recentes, a Rhythm Pharmaceuticals anunciou uma oferta pública ampliada de 2.058.824 ações ordinárias a US$ 85 por ação, visando arrecadar aproximadamente US$ 175 milhões em rendimentos brutos. Esta oferta faz parte das atividades financeiras em andamento da empresa, com Morgan Stanley, BofA Securities, Stifel e Wells Fargo Securities atuando como coordenadores conjuntos. Enquanto isso, a Oppenheimer aumentou seu preço-alvo para a Rhythm Pharmaceuticals para US$ 110, mantendo uma classificação de Superar o Mercado, após resultados positivos da Fase 2 para o bivamelagon. O candidato a medicamento é visto como uma alternativa promissora ao setmelanotide para obesidade hipotalâmica adquirida, com proteção de patente esperada para se estender além de 2040. Adicionalmente, a Leerink Partners elevou seu preço-alvo para US$ 102, citando dados positivos de ensaios como um marco significativo para a franquia MC4R da empresa. A Stifel também aumentou seu preço-alvo para US$ 123, destacando a natureza de risco reduzido do bivamelagon nos aspectos de eficácia e segurança. Esses desenvolvimentos refletem a crescente confiança no pipeline de medicamentos da Rhythm Pharmaceuticals e em suas perspectivas futuras.
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