Na quinta-feira, a Guggenheim reiterou sua recomendação de Compra para as ações da Zenas Biopharma (NASDAQ: ZBIO), expressando confiança no principal candidato a medicamento da empresa, o obexelimab. O otimismo da firma está enraizado no mecanismo de ação único do medicamento e seu potencial em múltiplas indicações.
Com alvos de preço dos analistas variando de 27 a 45 dólares, significativamente acima do preço atual de negociação de 9,16 dólares, os dados do InvestingPro mostram forte confiança institucional no potencial da empresa.
O obexelimab, um anticorpo monoclonal bifuncional inibidor CD19xFcγRIIb (mAb), demonstrou recentemente resultados provisórios positivos em um estudo para Anemia Hemolítica Autoimune de tipo quente (wAIHA), indicando sua eficácia em uma nova formulação subcutânea (SC).
A análise da Guggenheim sugere que o método de ação do obexelimab, que inibe em vez de depletar células B, oferece uma alternativa potencialmente mais segura aos tratamentos existentes devido à rápida recuperação das células B após a retirada do medicamento.
A firma também destaca a conveniência da administração SC semanal do obexelimab, que poderia proporcionar supressão contínua de células B e evitar os efeitos de "desgaste" vistos com outras terapias de depleção de células B. Modelos pré-clínicos sugerem que o obexelimab pode ser superior aos tratamentos anti-CD20 na Esclerose Múltipla Recorrente (RMS), com o potencial de retardar a progressão da incapacidade.
Em termos de eficácia, a Guggenheim observa que o obexelimab poderia alcançar resultados semelhantes ao Uplizna da Amgen no tratamento da Doença Relacionada à IgG4 (IgG4-RD), com base em um estudo aberto de Fase II que mostrou uma taxa de resposta completa livre de corticosteroides de 53%, comparável aos 58,5% do Uplizna na Fase III.
Para o Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), espera-se que a formulação SC otimizada da Zenas Biopharma mostre uma probabilidade considerável de sucesso em um ensaio de Fase II em andamento, com dados esperados para o primeiro semestre de 2026. Com vários marcos clínicos no horizonte ao longo dos próximos seis trimestres, a Guggenheim vê um equilíbrio favorável de risco/recompensa para as ações da ZBIO à medida que a empresa avança para 2025.
Esta perspectiva positiva surge mesmo com as ações da Zenas Biopharma tendo experimentado uma queda significativa, caindo 50% desde sua oferta pública inicial em 11 de dezembro de 2024, em comparação com um declínio de 4,2% no índice mais amplo de biotecnologia. Negociando perto de sua mínima de 52 semanas de 8,88 dólares, a análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente em território de sobrevenda.
A empresa mantém uma posição financeira saudável com um índice de liquidez corrente de 8,95, indicando forte liquidez para financiar seus programas clínicos. De acordo com o InvestingPro, há 12 insights-chave adicionais disponíveis para a ZBIO que podem ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas sobre esta história em desenvolvimento.
Em outras notícias recentes, a Zenas Biopharma tem sido o ponto focal de várias firmas de análise, incluindo Citi, Morgan Stanley, Guggenheim e Jefferies, principalmente devido ao seu principal medicamento, o obexelimab. O Citi iniciou a cobertura com uma recomendação de Compra e um preço-alvo de 27,00 dólares, com base no potencial do obexelimab no espaço de inflamação e imunologia.
A Morgan Stanley iniciou a cobertura com uma nova classificação Overweight e um preço-alvo de 40 dólares, citando o potencial do obexelimab e as próximas atualizações de ensaios de Fase II e Fase III em 2025.
Enquanto isso, a Jefferies começou a cobertura com uma recomendação de Compra e um preço-alvo de 35 dólares, estimando receitas ajustadas totais de pico para a Zenas Biopharma em aproximadamente 1,6 bilhão de dólares. Esses desenvolvimentos recentes indicam o potencial de crescimento da Zenas Biopharma no futuro próximo.
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