H.C. Wainwright inicia cobertura da Madrigal com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 500

Investing.com - A H.C. Wainwright iniciou a cobertura da Madrigal Pharmaceuticals (NASDAQ:MDGL) na quinta-feira com uma recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 500, citando a posição dominante da empresa no tratamento da MASH (esteatohepatite associada à disfunção metabólica). De acordo com dados do InvestingPro, a ação está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 443, com analistas mantendo um forte consenso de compra (classificação 1,47) e alvos variando de US$ 266 a US$ 567.

A firma de pesquisa destacou o Rezdiffra, terapia aprovada pela FDA da Madrigal para MASH não cirrótica com fibrose moderada a avançada, que demonstrou benefícios histológicos robustos e segurança favorável nos ensaios de Fase 3 MAESTRO-NASH. O desempenho comercial superou as expectativas, com vendas do segundo trimestre de 2025 atingindo US$ 212,8 milhões e a penetração de pacientes ultrapassando 23.000 usuários, representando aproximadamente 7% da oportunidade de F2/F3 nos EUA. Dados do InvestingPro revelam um crescimento impressionante de receita, com a empresa mantendo uma forte margem de lucro bruto de 96,28%.

A H.C. Wainwright observou que uma patente americana recentemente emitida estende a exclusividade do Rezdiffra até 2045, garantindo potencial de receita a longo prazo, enquanto a expansão europeia começando pela Alemanha no segundo semestre de 2025 aumenta as perspectivas de crescimento global. A firma enfatizou as vantagens do Rezdiffra sobre os tratamentos injetáveis de GLP-1, incluindo seu mecanismo direcionado ao fígado, administração oral uma vez ao dia e forte perfil de tolerabilidade.

A administração previu um crescimento sequencial de receita em meados dos anos 2025 à medida que as dinâmicas de contratação evoluem, com expectativa de que o bruto-para-líquido permaneça dentro das normas de especialidade. O mercado acessível continua substancial com aproximadamente 315.000 pacientes elegíveis F2/F3 nos EUA e um grupo mais amplo diagnosticado de cerca de 1,5 milhão de pacientes.

A firma também apontou para a forte posição financeira da Madrigal com quase US$ 1 bilhão em caixa, avançando dados confirmatórios de resultados em pacientes com cirrose compensada esperados para 2027, e crescente adoção por médicos que já alcançou aproximadamente 80% de penetração nos alvos de primeiro nível.

Em outras notícias recentes, a Madrigal Pharmaceuticals recebeu aprovação da Comissão Europeia para seu tratamento de MASH, Rezdiffra, marcando-o como o primeiro medicamento aprovado para esta condição hepática na União Europeia. Esta aprovação é significativa, pois abrange todos os 27 países da UE, incluindo Islândia, Liechtenstein e Noruega, e não requer biópsia hepática para tratamento. Após este desenvolvimento, o TD Cowen elevou seu preço-alvo para a Madrigal Pharmaceuticals para US$ 554, mantendo uma recomendação de compra, enquanto o Citizens JMP aumentou seu preço-alvo para US$ 485 com uma classificação de Superar o Mercado. Os ajustes de ambas as firmas refletem otimismo sobre a aprovação do Rezdiffra pela UE.

Além disso, a Madrigal Pharmaceuticals planeja lançar o Rezdiffra na Alemanha no próximo trimestre, visando aproximadamente 370.000 pacientes diagnosticados com MASH F2/F3 que estão sob os cuidados de especialistas em fígado. A Cantor Fitzgerald manteve uma classificação Neutra para a empresa, após discussões sobre a força da nova patente de dosagem baseada em peso da Madrigal, que é um ponto notável de interesse para investidores. A patente, que expira em fevereiro de 2045, gerou debate sobre suas implicações para o futuro da empresa. Esses desenvolvimentos recentes destacam os movimentos estratégicos da empresa no mercado europeu e a atenção que tem recebido dos analistas.

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