H.C. Wainwright mantém recomendação de compra para ações da Phathom, com preço-alvo de US$ 20

Na segunda-feira, a H.C. Wainwright reafirmou sua recomendação de compra para a Phathom Pharmaceuticals (NASDAQ:PHAT) com um preço-alvo estável de US$ 20,00. A ação, atualmente negociada a US$ 8,92 com uma capitalização de mercado de US$ 621 milhões, mostrou um impulso notável com um aumento de 92% na última semana. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 3,58, apesar de operar com dívidas significativas. O analista da firma, Matthew Caufield, expressou confiança após o reconhecimento da FDA de uma década de exclusividade regulatória para o principal medicamento da Phathom, VOQUEZNA (vonoprazan). A decisão da FDA surge como resposta à Petição Cidadã apresentada pela Phathom em dezembro de 2024, que buscava retificar o termo de exclusividade de Nova Entidade Química (NCE) para o VOQUEZNA no Orange Book.

A recente decisão da FDA concede ao VOQUEZNA um período corrigido de exclusividade NCE de 10 anos, agora definido para expirar em 3 de maio de 2032. Esta exclusividade cobre o uso do VOQUEZNA no tratamento de DRGE Não Erosiva (NERD), na cicatrização e manutenção da DRGE Erosiva, e alívio da azia associada, bem como sua aplicação em combinação com antibióticos para o tratamento de infecção por H. pylori. A impressionante margem de lucro bruto da empresa de 86,23% sugere forte potencial para comercialização. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Phathom, os assinantes do InvestingPro podem acessar 11 ProTips exclusivos adicionais e análises abrangentes. A decisão estende de forma importante a exclusividade NCE completa a todos os produtos em comprimidos VOQUEZNA, superando a exclusividade de patente anteriormente esperada, que estava projetada para se estender até meados da década de 2030.

Com a questão da exclusividade NCE resolvida, a Phathom está agora posicionada para focar na implementação de sua estratégia comercial e alcançar seu objetivo de lucro operacional até 2026. Enquanto analistas antecipam crescimento nas vendas no ano corrente, a análise do InvestingPro indica que a empresa atualmente não é lucrativa e apresenta significativa queima de caixa. O analista destacou esses objetivos como não apenas alcançáveis, mas também respaldados pela exclusividade NCE garantida, que agora se estende até 2032. A reiteração da recomendação de compra e do preço-alvo pela firma reflete uma perspectiva positiva sobre as capacidades de execução estratégica da Phathom no curto prazo.

Em outras notícias recentes, a Phathom Pharmaceuticals recebeu um impulso significativo depois que a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA concedeu um período de exclusividade de 10 anos para seu medicamento VOQUEZNA, estendendo sua proteção de mercado até maio de 2032. Esta decisão alinha o período de exclusividade para os comprimidos VOQUEZNA com o de suas terapias combinadas para H. pylori, garantindo que não haja concorrência genérica por um período prolongado. Analistas de empresas como Goldman Sachs e Guggenheim responderam positivamente, com a Goldman Sachs elevando seu preço-alvo para US$ 12,00 e a Guggenheim mantendo uma recomendação de compra com um alvo de US$ 12,00. Analistas da Stifel também reiteraram sua recomendação de compra, estabelecendo um preço-alvo mais alto de US$ 28,00, citando o lançamento forte esperado e a demanda pelo VOQUEZNA. Enquanto isso, a H.C. Wainwright ajustou seu preço-alvo para US$ 20,00, mas manteve a recomendação de compra, observando mudanças estratégicas na abordagem de marketing da Phathom. A empresa anunciou medidas de redução de custos e visa a lucratividade até 2026 sob seu novo CEO. Esses desenvolvimentos amenizaram incertezas anteriores e devem atrair novo interesse de investidores. O foco da Phathom agora se volta para a execução comercial e otimização de suas estratégias de vendas para maximizar o potencial do VOQUEZNA no mercado.

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