H.C. Wainwright mantém recomendação de compra para Biohaven com preço-alvo de $54

Na quarta-feira, a H.C. Wainwright reafirmou a recomendação de compra e o preço-alvo de $54,00 para as ações da Biohaven Pharmaceutical Holding (NYSE:BHVN). A empresa biofarmacêutica em fase clínica, atualmente avaliada em $3,2 bilhões, mantém uma forte posição de liquidez com índice de liquidez corrente de 3,49, embora os dados do InvestingPro indiquem que a empresa está consumindo caixa rapidamente. De acordo com o modelo de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece ligeiramente subvalorizada nos níveis atuais. A posição positiva vem após o degradador de moléculas pequenas IgG da Biohaven, BHV-1300, mostrar resultados promissores em um estudo de Fase 1. O BHV-1300 foi projetado para atingir a inibição do FcRn e demonstrou uma redução de 84% do IgG total, com uma redução mediana de 80% após doses subcutâneas semanais de 1000mg. Essas reduções foram alcançadas rapidamente após cada dose e foram mantidas durante o período de estudo de quatro semanas. O mercado mostrou volatilidade significativa em resposta a esses desenvolvimentos, com o InvestingPro relatando uma queda de 15,6% no preço das ações na última semana.

Os resultados encorajadores do BHV-1300 seguem o anúncio anterior da Biohaven no ano passado, que relatou reduções de IgG dependentes da dose variando de 5% a 37%, e reduções superiores a 60% no IgG alvo na menor dose subcutânea testada no estudo MAD. A empresa havia inicialmente indicado o potencial de redução de até 90% de IgG, mas as expectativas foram ajustadas com base nos dados iniciais. A redução atual de 84% é considerada forte e competitiva, particularmente em comparação com tratamentos similares de empresas como argenx e Immunovant.

O BHV-1300 da Biohaven foi projetado para poupar seletivamente o IgG3, que é o mais eficiente na ativação do complemento. Essa especificidade pode ter influenciado a mudança de foco da empresa da miastenia gravis para a Doença de Graves, onde a ativação do complemento é menos crítica. Essa mudança estratégica coloca a Biohaven em concorrência direta com a Immunovant, que já iniciou um estudo pivotal para a Doença de Graves.

O estudo de Fase 1 do BHV-1300 também não relatou aumentos clinicamente significativos nas enzimas hepáticas como ALT/AST, bilirrubina ou colesterol, nem houve diminuições significativas na albumina durante o período de quatro semanas. Além disso, não foram observados efeitos clinicamente significativos em outras imunoglobulinas, incluindo IgG3, IgA, IgGE ou IgM em comparação com a linha de base. Esses resultados de segurança apoiam a continuação do desenvolvimento clínico do BHV-1300. Com alvos de analistas variando de $54 a $77 e um EBITDA de -$866,36M, investidores que buscam insights mais profundos podem acessar análises abrangentes e 12 ProTips adicionais através dos relatórios detalhados do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Biohaven Pharmaceutical Holding tem sido objeto de vários relatórios de analistas após seus últimos resultados e atualizações de programa. A Jefferies ajustou seu preço-alvo para a Biohaven, reduzindo-o de $64 para $63, mas manteve a recomendação de compra, citando os dados promissores do BHV-1300, apesar de algumas preocupações sobre os níveis de dosagem. A TD Cowen também reafirmou a recomendação de compra com preço-alvo de $75, destacando o progresso significativo do programa BHV-1300. A RBC Capital Markets manteve a classificação Outperform com meta de $61, enfatizando o potencial do pipeline da Biohaven apesar dos contratempos nos testes de tratamento bipolar.

A Bernstein ajustou seu preço-alvo de $73 para $57, mantendo a classificação Outperform, após resultados mistos do estudo de Fase 1 do degradador e preocupações com necessidades de caixa. A Piper Sandler reiterou a classificação Overweight com meta de $76, focando nos dados positivos do BHV-1300 e próximos ensaios para a doença de Graves. Os relatórios dos analistas refletem uma perspectiva mista, mas geralmente otimista sobre o futuro da Biohaven, com interesse contínuo em seu pipeline de desenvolvimento de medicamentos e potencial para avanços significativos no tratamento de vários distúrbios.

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