H.C. Wainwright mantém recomendação de Compra para Cytokinetics, com preço-alvo de $120

Investing.com — Na terça-feira, a H.C. Wainwright reafirmou sua recomendação de Compra e preço-alvo de $120,00 para as ações da Cytokinetics (NASDAQ:CYTK), representando um potencial de valorização significativo em relação ao preço atual de $44,91. Com uma capitalização de mercado de $5,3 bilhões, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente sobrevalorizada com base em seu modelo proprietário de Valor Justo. O endosso segue o recente anúncio da empresa sobre novas análises relacionadas aos efeitos do aficamten quando usado com terapia combinada padrão, bem como seu impacto de longo prazo na estrutura e função cardíaca. Essas descobertas serão apresentadas na Sessão Científica Anual do American College of Cardiology & Expo 2025 (ACC.25), que acontecerá no final de março.

A Cytokinetics compartilhou as novas informações na segunda-feira, detalhando os benefícios adicionais do aficamten, um medicamento desenvolvido para o tratamento da cardiomiopatia hipertrófica (CMH). Esses resultados complementam dados anteriores que sugeriam o potencial do aficamten para remodelação cardíaca. Os dados apresentados anteriormente em várias reuniões científicas ao longo de 2024 reforçaram o perfil do medicamento e apoiaram os planos da empresa para submissão de um Novo Pedido de Medicamento (NDA).

As próximas apresentações no ACC.25 devem incluir dois pontos principais. Primeiro, a combinação de aficamten com disopyramida não melhora a eficácia clínica além do aficamten isoladamente, e a descontinuação da disopyramida não afeta a eficácia do inibidor da miosina cardíaca (CMI). Segundo, o tratamento prolongado com aficamten, variando de 48 a 72 semanas, demonstrou efeitos positivos na estrutura cardíaca, incluindo redução da massa ventricular esquerda e do tamanho atrial esquerdo, sem progressão da fibrose miocárdica de substituição, e diminuição da fibrose intersticial.

Essas descobertas são significativas, pois sugerem que o aficamten pode ser eficaz como monoterapia e oferecer benefícios a longo prazo para a estrutura cardíaca sem a necessidade de medicamentos adicionais como a disopyramida. Os ensaios clínicos para o aficamten permitiram a inclusão de pacientes com CMH obstrutiva sintomática (CMHo) que já estavam recebendo disopyramida, mas continuavam a apresentar obstrução do trato de saída do ventrículo esquerdo (TSVE). De acordo com dados do InvestingPro, a Cytokinetics mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 6,17, embora a empresa tenha reportado uma perda significativa de EBITDA de $526,7 milhões nos últimos doze meses. Descubra mais 6 dicas exclusivas do InvestingPro e análise financeira completa em nosso detalhado Relatório de Pesquisa Pro.

A reiteração da recomendação de Compra e do preço-alvo pela H.C. Wainwright reflete uma perspectiva positiva contínua para o aficamten da Cytokinetics, com base nas evidências acumuladas de sua eficácia e perfil de segurança no tratamento da CMH. Os analistas da empresa destacam a importância das próximas apresentações no ACC.25 como uma oportunidade para solidificar ainda mais o potencial terapêutico do aficamten. O forte consenso dos analistas da empresa, com classificação de 1,67 (onde 1 é Compra Forte), sugere ampla confiança do mercado, com preços-alvo variando de $47 a $120. O próximo relatório de resultados é esperado para 1º de maio de 2025, quando os investidores estarão atentos ao progresso no crescimento da receita da empresa, que mostrou um aumento notável de 145% nos últimos doze meses, apesar dos desafios contínuos de rentabilidade.

Em outras notícias recentes, a Cytokinetics relatou um aumento notável na receita do quarto trimestre de 2024, atingindo $16,9 milhões em comparação com $1,7 milhão no mesmo período do ano anterior. Apesar de um pequeno erro nos lucros por ação, a orientação financeira da empresa para 2025 indica despesas operacionais entre $670 milhões e $710 milhões. A empresa também está se preparando para um possível lançamento comercial do aficamten nos EUA em setembro de 2025, pendente de aprovação da FDA. O Morgan Stanley recentemente elevou a classificação da Cytokinetics para Overweight, estabelecendo um preço-alvo de $67, enquanto o Citi reiterou a recomendação de Compra com um alvo de $86. A Cytokinetics está avançando em suas interações regulatórias com a FDA, com uma reunião de meio ciclo esperada para março e uma data PDUFA definida para 26 de setembro de 2025. A empresa também enviou uma atualização de segurança de 120 dias para o aficamten e está antecipando a divulgação dos dados do estudo MAPLE-HCM no segundo trimestre de 2025. Esses desenvolvimentos destacam o foco estratégico da Cytokinetics em expandir sua presença no mercado e avançar seu pipeline no setor biofarmacêutico.

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