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Na quarta-feira, a H.C. Wainwright ajustou o preço-alvo das ações da Arcus Biosciences (NYSE:RCUS), reduzindo-o para $18 do valor anterior de $20, mantendo a classificação Neutra. De acordo com dados do InvestingPro, a ação caiu 8,67% na última semana, com alvos dos analistas variando entre $17 e $46. A empresa parece subvalorizada com base na análise de Valor Justo do InvestingPro. A revisão seguiu a teleconferência da Arcus Biosciences na terça-feira, que detalhou dados atualizados do estudo ARC-20 para o tratamento de carcinoma de células renais claras (ccRCC) 2L+ com casdatifan (cas). Esses resultados foram apresentados no simpósio ASCO-GU durante o último fim de semana.
Os dados atualizados apresentados incluíram resultados das coortes de 50 mg uma vez ao dia (QD) e duas vezes ao dia (BID), além de dados iniciais da coorte de 100 mg QD, que é bioequivalente à dose de 50 mg BID. Os participantes dessas coortes haviam progredido anteriormente em terapia IO e VEGFR-TKI, com mais da metade sendo tratamento de terceira linha ou posterior. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma forte posição financeira com índice de liquidez corrente de 5,24, embora atualmente não seja lucrativa, com EBITDA de -$288 milhões nos últimos doze meses.
Os novos resultados mostraram uma taxa de resposta objetiva confirmada (ORR) consistente de 25% para a coorte de 50 mg BID, e uma ORR de 32% para a coorte de 50 mg QD, com um paciente confirmando após o corte dos dados. Para o grupo de 100 mg QD, a ORR confirmada foi de 33% com um acompanhamento médio de 5 meses. As taxas de controle da doença (DCR) para todas as coortes excederam 80%. Curiosamente, os dados não exibiram uma resposta particular à dose, já que as ORRs foram semelhantes entre as doses diárias de 50 mg e 100 mg.
Além disso, a sobrevida livre de progressão (PFS) mediana na coorte de 50 mg BID foi de 9,7 meses, um número que ainda não foi alcançado nas outras duas coortes. Esta PFS mediana é significativamente maior que os 5,6 meses observados no estudo LITESPARK-005 para belzutifan, apesar desse estudo ter incluído um número maior de pacientes.
A Arcus Biosciences planeja iniciar o estudo PEAK-1 no segundo trimestre de 2025. Diante desses desenvolvimentos, a H.C. Wainwright reafirmou sua posição Neutra sobre a Arcus Biosciences, mas ajustou o preço-alvo para refletir os dados atualizados e o próximo estudo.
Em outras notícias recentes, a Arcus Biosciences tem feito avanços significativos em suas operações. A empresa biofarmacêutica em estágio clínico anunciou recentemente que a opção da Gilead Sciences de licenciar o casdatifan, um potencial tratamento contra o câncer, expirou. Em seguida, a Arcus lançou uma oferta de ações de $150 milhões para financiar o desenvolvimento contínuo do casdatifan através de ensaios clínicos cruciais.
A Arcus também anunciou mudanças em seu conselho e equipe executiva. O Dr. Richard Markus assumiu o cargo de Diretor Médico, e o Dr. Dietmar Berger foi nomeado diretor Classe II no conselho. Esses desenvolvimentos ocorrem após a recente oferta de ações da empresa, onde as ações foram precificadas em $11,00 cada, com o objetivo de levantar aproximadamente $150 milhões em recursos brutos.
Além desses desenvolvimentos corporativos, a Arcus Biosciences reportou uma forte posição de caixa de aproximadamente $992 milhões em 31 de dezembro de 2024. A empresa também mantém direitos globais completos de desenvolvimento e comercialização do casdatifan, após a expiração da opção exclusiva da Gilead Sciences, Inc. sobre o programa.
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