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Jefferies eleva preço-alvo das ações da Cipla para INR1.580

Publicado 28.01.2025, 12:07
Jefferies eleva preço-alvo das ações da Cipla para INR1.580
CIPL
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Na terça-feira, o analista Alok Dalal, da Jefferies, aumentou o preço-alvo das ações da Cipla Ltd. (CIPLA:IN) para INR1.580, acima dos INR1.560 anteriores, mantendo a recomendação de Manter para o papel. O ajuste segue os resultados do terceiro trimestre da Cipla, que superaram as expectativas devido às robustas vendas nos Mercados Emergentes (ME) e na África do Sul (AS). As margens de lucro da empresa foram impulsionadas por um mix de produtos melhorado.

O relatório destacou uma decepção importante com o novo adiamento dos lançamentos do gAbraxane e gAdvair, dois medicamentos genéricos, que agora são esperados para entrar no mercado no segundo semestre do ano fiscal de 2026. O pipeline de curto prazo para os Estados Unidos foi caracterizado como fraco, com apenas um produto peptídico significativo previsto para lançamento.

Apesar do atraso nos lançamentos de produtos-chave, as estimativas do analista para o lucro por ação (LPA) dos anos fiscais de 2026 e 2027 foram ligeiramente ajustadas, com um aumento de 1-2%. A recomendação de Manter foi reafirmada, refletindo uma perspectiva cautelosa, mas estável para as ações da Cipla.

O comentário de Dalal destacou o desempenho da empresa e os fatores que influenciaram o preço-alvo revisado, afirmando: "Os números do 3º trimestre da Cipla superaram nossas estimativas com vendas mais altas em ME e AS, enquanto as margens foram sustentadas por um melhor mix de produtos. A principal decepção foi o novo atraso no lançamento do gAbraxane e gAdvair, que agora devem ser lançados no 2º semestre do ano fiscal de 2026. O pipeline dos EUA no curto prazo parece fraco, com apenas um lançamento peptídico significativo. Nossas estimativas de LPA para os anos fiscais de 2026/27 mudam em +1-2%, e mantemos a recomendação de Manter com preço-alvo de INR1.580."

O preço-alvo revisado de INR1.580 pela Jefferies sugere um potencial de alta modesto para as ações da Cipla, considerando as condições atuais do mercado e os desenvolvimentos específicos da empresa. Os investidores provavelmente monitorarão o progresso do pipeline de produtos da empresa e o eventual lançamento dos medicamentos atrasados para avaliar o desempenho futuro.

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