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A Jefferies rebaixou as ações da Clariant AG (CLN:SW) (OTC:CLZNY) de Compra para Manutenção na segunda-feira, reduzindo seu preço-alvo de CHF 10,90 para CHF 9,50, citando preocupações sobre o desenvolvimento de volume em meio a mercados finais desafiadores.
A firma de pesquisa espera que o desenvolvimento de volume da Clariant fique abaixo das metas da empresa, com mais da metade do grupo ainda exposta a mercados finais cíclicos ou de commodities, apesar de melhorias no portfólio, como a Lucas Meyer, que devem fornecer algum suporte de volume.
A Jefferies prevê um declínio de 4% nos volumes para o negócio de catalisadores da Clariant, potencialmente afetado pela fraca rentabilidade entre os clientes químicos upstream, embora a firma reconheça que o poder líquido de precificação deve proporcionar alguma compensação para esses desafios.
O rebaixamento reflete as previsões de EBITDA da Jefferies, que estão em média 5% abaixo das estimativas de consenso, com suas projeções de médio prazo ficando 12% abaixo das próprias metas da Clariant.
A Clariant, uma empresa de produtos químicos especializados com sede na Suíça, tem trabalhado para melhorar seu portfólio, mas continua enfrentando dificuldades em vários de seus segmentos de negócios principais, de acordo com a análise da Jefferies.
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