JMP mantém classificação de Market Perform para ações da Western Union

Investing.com — Na quinta-feira, analistas da JMP mantiveram a classificação Market Perform para as ações da Western Union Co. (NYSE:WU), com o papel sendo negociado atualmente a um índice P/L notavelmente baixo de 3,68. De acordo com a análise da InvestingPro, a Western Union parece subvalorizada com base em seus cálculos de Valor Justo. Os analistas destacaram que, apesar dos esforços da empresa sob o programa Evolve 2025, eles não percebem um caminho claro para um crescimento significativo. A Western Union divulgou seus resultados do primeiro trimestre na quarta-feira, alcançando um LPA ajustado de US$ 0,41, que atendeu ao consenso e superou ligeiramente a estimativa da JMP de US$ 0,37. O pequeno aumento nos lucros foi atribuído a uma taxa tributária mais baixa no trimestre.

A empresa registrou crescimento em sua plataforma digital ano a ano, mas os analistas da JMP observaram que não houve progresso substancial na obtenção de crescimento de receita desde o início do programa Evolve 2025, há aproximadamente dois anos e meio. Essa observação está alinhada com os dados da InvestingPro que mostram uma queda de receita de 3,38% nos últimos doze meses. Os analistas também apontaram que as projeções para 2025 incluem benefícios da aquisição da Eurobridge, o que sugere perspectivas limitadas de crescimento orgânico. Além disso, eles notaram potencial limitado de crescimento do LPA, mesmo com medidas agressivas de redução de custos, recompras significativas de ações e condições fiscais favoráveis.

Comentários da administração indicaram que as pressões macroeconômicas atuais e incertezas estão obscurecendo as perspectivas de receita da empresa para o ano. No entanto, a JMP reconheceu o robusto fluxo de caixa da Western Union e a rápida taxa de retorno de capital aos acionistas. A empresa mantém pagamentos de dividendos por 20 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de dividendos de 9,3%. Considerando esses fatores, os analistas acreditam que a ação está avaliada de forma justa a aproximadamente 5 vezes o EBITDA estimado para 2025. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Western Union, os investidores podem acessar análises abrangentes e dicas adicionais através dos relatórios detalhados de pesquisa da InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Western Union Co. divulgou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) atendendo às expectativas de Wall Street em US$ 0,41. No entanto, a receita da empresa ficou ligeiramente abaixo das previsões, chegando a US$ 984 milhões em comparação com os US$ 999,8 milhões esperados. Apesar dessa pequena queda na receita, o programa de eficiência operacional da Western Union economizou US$ 30 milhões no trimestre, e a empresa relatou um aumento de 10% no crescimento do principal transfronteiriço, excluindo o Iraque. Além disso, a Western Union forneceu orientações para 2025, projetando receita ajustada entre US$ 4,115 bilhões e US$ 4,215 bilhões e um intervalo de LPA ajustado de US$ 1,75 a US$ 1,85. Espera-se que a recente aquisição da EuroChange contribua com aproximadamente 1% para o crescimento da receita. Os analistas destacaram o crescimento consistente de transações da empresa e a importância estratégica da aquisição da EuroChange. O CFO da Western Union, Matt Keguin, destacou que a empresa está no caminho certo para superar sua meta de economia de eficiência operacional antes do previsto.

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