Na quinta-feira, o JPMorgan reiterou sua posição Neutra sobre a Patterson Companies (NASDAQ:PDCO), mantendo o preço-alvo de 26,00$ para as ações da empresa. A avaliação da firma seguiu-se aos resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2025 do distribuidor de produtos dentários e de saúde animal, que atualmente negocia a um atrativo índice P/L de 11,7x com um notável rendimento de dividendos de 4,75%.
Os resultados mostraram uma superação de receita, mas foram impactados por margens mais baixas que o previsto no segmento Dental. De acordo com a análise do InvestingPro, a Patterson Companies parece subvalorizada em sua atual capitalização de mercado de 1,93 bilhões$. Isso levou a lucros operacionais ajustados abaixo das expectativas, embora o lucro por ação (LPA) ajustado tenha se alinhado com as projeções.
A Patterson Companies reportou um LPA ajustado de 0,47$ para o trimestre, que estava em linha com a estimativa do JPMorgan (JPMe), mas ligeiramente abaixo do consenso de 0,49$. O segmento Dental da empresa enfrentou pressões nas margens, mas isso foi parcialmente compensado por melhorias nas margens ano a ano na divisão de Saúde Animal, que também experimentou um crescimento de receita mais forte que o esperado.
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A firma observou que a Patterson Companies revisou para baixo sua orientação de LPA ajustado para o ano fiscal de 2025 para uma faixa de 2,25$ a 2,35$, da previsão anterior de 2,33$ a 2,43$. Esta nova orientação coloca as estimativas de consenso do JPMorgan e da Bloomberg de 2,33$ e 2,32$, respectivamente, em direção ao limite superior da faixa de ganhos esperada da empresa.
A Patterson Companies atribuiu os declínios ano a ano aos desafios contínuos decorrentes do evento de Cibersegurança Change que afetou os Serviços de Valor Agregado (VAS) Dentais e uma queda nas vendas de equipamentos dentários.
Além disso, a empresa anunciou que está considerando alternativas estratégicas, que podem incluir opções como venda, fusão, combinação estratégica de negócios ou outro tipo de transação. Espera-se que o mercado observe de perto mais detalhes sobre o processo de revisão estratégica, incluindo seu cronograma e extensão.
Em outras notícias recentes, a Patterson Companies reportou resultados mistos para o segundo trimestre, com lucros ficando aquém das expectativas, enquanto a receita superou ligeiramente as estimativas. A empresa reportou lucros ajustados de 0,47$ por ação, abaixo do consenso dos analistas de 0,49$, e a receita aumentou 1,3% ano a ano para 1,67 bilhões$, ligeiramente acima das estimativas de 1,66 bilhões$.
O segmento dental da Patterson viu um declínio nas vendas internas de 2,3% em comparação com o período do ano anterior, enquanto as vendas internas de saúde animal aumentaram 1,9%.
Adicionalmente, a empresa revisou sua orientação de lucros ajustados para o ano fiscal de 2025 para uma faixa de 2,25$ a 2,35$ por ação, diferindo do consenso anterior dos analistas de 2,30$. A Patterson Companies também divulgou que está avaliando potenciais alternativas estratégicas para maximizar o valor para os acionistas, o que pode incluir uma venda ou fusão.
Na primeira metade do ano fiscal de 2025, a empresa retornou 96,2 milhões$ aos acionistas através de dividendos e recompras de ações. Estes são os desenvolvimentos recentes em torno da Patterson Companies.
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