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Na quinta-feira, analistas da Keefe, Bruyette & Woods elevaram o preço-alvo das ações da Arthur J. Gallagher para US$ 326, ante US$ 315, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado. O ajuste segue a reunião de investidores do segundo trimestre de 2025 da empresa.
Os analistas detalharam sua decisão, citando maiores receitas previstas de aquisições em 2026 como fator-chave para o aumento do preço-alvo. Eles ajustaram sua estimativa de lucro por ação (LPA) de 2025 para US$ 10,95, ante US$ 11,00, refletindo o aumento das despesas corporativas. A estimativa de LPA para 2026 foi elevada para US$ 13,75, ante US$ 13,65. A empresa demonstrou sólido desempenho financeiro com crescimento de receita de 11,57% nos últimos doze meses.
Durante a reunião com investidores, a administração da Arthur J. Gallagher reiterou sua orientação de crescimento orgânico de receita para o ano fiscal de 2025 de 6-8%, com uma leve mudança esperada do segundo trimestre para o segundo semestre do ano. A empresa também expressou confiança em suas perspectivas de expansão de margem em um ambiente operacional favorável.
Os analistas destacaram a forte execução da Arthur J. Gallagher, mas consideram as ações com valor justo a 24,5 vezes o LPA de caixa de 2026, em comparação com a mediana do grupo de pares de 23,7 vezes.
Em outras notícias recentes, a Arthur J. Gallagher & Co. reportou um forte desempenho no primeiro trimestre de 2025 com crescimento de receita de 14% ano a ano, embora tenha ficado ligeiramente abaixo das previsões de receita. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 4,16, superando as expectativas estabelecidas pelos analistas. Além disso, a Gallagher concluiu 11 fusões complementares durante o trimestre, expandindo ainda mais seu alcance de mercado. A empresa também anunciou a aquisição da Wilkins & Associates Insurance Services, Inc., uma corretora de seguros com sede em Nevada, fortalecendo suas capacidades de corretagem no varejo na região. Esta aquisição está alinhada com a estratégia da Gallagher de aumentar sua presença no mercado e ofertas de serviços. Firmas de análise observaram a perspectiva otimista da empresa para 2025, com projeções de crescimento orgânico entre 6% e 8% para o segmento de corretagem. Espera-se que a integração de novas aquisições fortaleça as ofertas de serviços e soluções para clientes da Gallagher.
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