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Investing.com - A Kepler Cheuvreux rebaixou a Buzzi Unicem SpA (BIT:BZU) de Compra para Manutenção e reduziu seu preço-alvo para EUR 49,00 de EUR 52,00 antes da divulgação dos resultados do primeiro semestre da fabricante de cimento.
A empresa de pesquisa espera que a Buzzi Unicem reporte um crescimento orgânico positivo de 0,8% no segundo trimestre quando divulgar seus resultados em 5 de agosto. O crescimento na Europa Central e Oriental deve compensar o declínio orgânico no mercado dos EUA, onde os volumes diminuíram.
A Kepler Cheuvreux prevê que a Buzzi Unicem reportará uma compressão de margem de 220 pontos base no primeiro semestre de 2025, marcando a primeira contração de margem após vários períodos de expansão. A empresa projeta que o EBITDA diminuirá 2% em comparação ao ano anterior.
A pressão nas margens vem principalmente das operações nos EUA, onde a alavancagem operacional negativa devido aos volumes mais baixos e aumentos de preços insuficientes não conseguiram cobrir a inflação de custos fixos. A Alemanha também contribuiu para a pressão com uma redução de preço de 3% e custos de energia 15% mais altos.
A Kepler Cheuvreux cortou suas estimativas de EBITDA para 2025-2027 em 6% e as previsões de lucro por ação em 8%, ficando abaixo do consenso. A empresa observou que, com o desconto em relação ao setor de volta aos níveis de longo prazo, estava fazendo "uma pausa" após manter uma classificação de Compra para a Buzzi Unicem por dez anos.
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