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Melius inicia cobertura da Darden Restaurants com recomendação "Manter"

Publicado 14.07.2025, 08:41
Melius inicia cobertura da Darden Restaurants com recomendação "Manter"
DRI
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Investing.com - A Melius Research iniciou a cobertura das ações da Darden Restaurants (NYSE:DRI) com uma recomendação "Manter" e um preço-alvo de US$ 240,00 na segunda-feira. A empresa, atualmente avaliada em US$ 24,5 bilhões, demonstrou forte desempenho com um retorno de 51,7% no último ano. De acordo com dados do InvestingPro, 16 analistas revisaram recentemente suas projeções de lucro para cima para o próximo período.

A firma de pesquisa descreveu a Darden como "o modelo de consistência no setor de restaurantes de serviço completo", observando que a empresa equilibra crescimento constante com alocação disciplinada de capital e excelência operacional.

A Melius destacou as principais marcas da Darden, Olive Garden e LongHorn Steakhouse, que continuam a atrair clientes por meio de cardápios focados em valor e operações eficientes, apoiadas por uma cadeia de suprimentos verticalmente integrada.

A firma também apontou a estratégia de fusões e aquisições da Darden como um impulsionador de crescimento, mencionando especificamente o Chuy’s como "a próxima oportunidade de longo prazo".

Apesar de reconhecer o modelo de negócios "estável e comprovado" da Darden, a Melius acredita que o preço atual das ações "reflete adequadamente esse perfil durável".

Em outras notícias recentes, a Darden Restaurants reportou resultados do quarto trimestre fiscal que superaram ligeiramente as expectativas dos analistas. A empresa registrou um lucro por ação ajustado de US$ 2,98, pouco acima da estimativa consensual de US$ 2,97, e receita de US$ 3,272 bilhões, excedendo os US$ 3,265 bilhões previstos. O crescimento de vendas comparáveis da Darden também foi notável, com Olive Garden e LongHorn Steakhouse superando as expectativas. Apesar desses resultados positivos, a Darden emitiu uma perspectiva conservadora para o ano fiscal de 2026, projetando crescimento de vendas de 7-8% e lucro por ação ajustado entre US$ 10,50 e US$ 10,70, abaixo do consenso de US$ 10,77.

Firmas de análise responderam a esses desenvolvimentos com recomendações variadas. O UBS manteve sua recomendação de "Compra" com um preço-alvo de US$ 245, enfatizando a importância das tendências recentes de vendas e parcerias. A Truist Securities também reiterou sua recomendação de "Compra", estabelecendo um preço-alvo de US$ 252, e destacou potenciais catalisadores de crescimento como serviços de entrega. Enquanto isso, a Stephens elevou seu preço-alvo para US$ 212, citando mudanças estratégicas e foco na qualidade do portfólio. A BTIG, mantendo uma recomendação de "Compra" com um preço-alvo de US$ 235, reconheceu o forte impulso de vendas da empresa e a inflação controlada. A Raymond James aumentou seu preço-alvo para US$ 240, elogiando as fortes vendas comparáveis da Darden e estratégias eficazes.

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