Na quarta-feira, a Mizuho Securities manteve sua perspectiva positiva para as ações da Alkermes (NASDAQ: ALKS), elevando o preço-alvo de 35,00$ para 40,00$ enquanto mantinha a classificação de Outperform para o papel. O ajuste segue uma análise detalhada da avaliação da empresa, focando em seu negócio base e nas perspectivas de seu medicamento em desenvolvimento, o ALKS 2680.
A firma realizou uma avaliação por soma das partes (SOTP), que levou a uma reavaliação das previsões para a Alkermes. Apesar de reduzir suas expectativas para o negócio base para abaixo do consenso, resultando em uma avaliação de 18$ por ação, a firma vê uma mudança de foco para o ALKS 2680. Espera-se que este medicamento, um agonista OX2R, tenha um impacto significativo nos mercados de narcolepsia e hipersonia idiopática (HI) de marca, que são avaliados em aproximadamente 10 bilhões de dólares.
A análise SOTP da Mizuho atribui um valor de 22$ por ação ao ALKS 2680, com base em projeções de vendas ajustadas ao risco de 1,8 bilhão de dólares para narcolepsia tipos 1 e 2, e HI, com vendas não ajustadas potencialmente atingindo 3,9 bilhões de dólares. A firma prevê que o valor atribuído ao ALKS 2680 possa aumentar ainda mais se os resultados do ensaio de Fase 2, esperados para o segundo semestre de 2025, forem positivos.
O analista da Mizuho destacou o potencial do ALKS 2680 de ser disruptivo em seus mercados-alvo. O medicamento está atualmente avançando para leituras de Fase 2, e a firma acredita que há uma alta probabilidade de resultados positivos. O sentimento positivo é baseado na abordagem inovadora do medicamento para tratar distúrbios do sono e na substancial oportunidade de mercado que ele aborda.
O desempenho das ações da Alkermes e o sentimento dos investidores provavelmente serão influenciados pelo desenvolvimento e eventual introdução no mercado do ALKS 2680. O foco estratégico da empresa neste tratamento promissor pode desempenhar um papel fundamental em seu crescimento futuro e avaliação.
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