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Investing.com - O Mizuho elevou seu preço-alvo para as ações da Diversified Energy Co. (NYSE:DEC) para US$ 27,00, de US$ 23,00, mantendo a classificação de Outperform para o papel. O novo alvo representa uma valorização significativa em relação ao preço atual de US$ 14,87, com o consenso dos analistas variando de US$ 15 a US$ 23. De acordo com dados do InvestingPro, as ações ganharam mais de 35% nos últimos seis meses, apesar da volatilidade recente.
O aumento do preço-alvo segue o anúncio da Diversified Energy sobre a aquisição da Canvas Energy por US$ 550 milhões, que expande a base de ativos da empresa em Oklahoma. O Mizuho estima que a aquisição proporcionará aproximadamente 11% de acréscimo ao fluxo de caixa operacional por ação em 2026 e 24% de acréscimo ao fluxo de caixa livre por ação. Com uma capitalização de mercado de US$ 1,2 bilhão e EBITDA atual de US$ 354 milhões, esta aquisição representa um movimento estratégico significativo para a empresa. A análise do InvestingPro revela 8 insights adicionais sobre o potencial de crescimento e a saúde financeira da DEC.
A aquisição da Canvas traz ativos com uma maior composição de líquidos, aproximadamente 57%, em comparação com os 27% da Diversified isoladamente, o que deve melhorar as margens de caixa mesmo antes de considerar potenciais sinergias de custos operacionais. A empresa mantém um notável rendimento de dividendos de 5,46%, tendo pago dividendos consistentemente por 9 anos consecutivos.
A Diversified Energy planeja emitir apenas cerca de 3,4 milhões de ações, representando aproximadamente 4% das ações atualmente em circulação, para ajudar a financiar a transação. A empresa também utilizará sua parceria com a Carlyle para emitir aproximadamente US$ 400 milhões em dívida lastreada em ativos.
O Mizuho observa que, embora a nova dívida permaneça no balanço da Diversified, espera-se que a transação seja relativamente neutra para as estimativas de Dívida líquida/EBITDA pro forma da empresa, enquanto os atuais acionistas devem se beneficiar do aumento do fluxo de caixa livre por ação.
Em outras notícias recentes, a Diversified Energy anunciou um acordo de financiamento de títulos lastreados em ativos (ABS) com o grupo de crédito estruturado da Carlyle, que pode valer até US$ 2 bilhões. Este arranjo visa facilitar negócios de maior escala de US$ 250 milhões ou mais, com a Carlyle mantendo uma participação acionária residual no ABS. Após este anúncio, o KeyBanc reiterou sua classificação acima da média para a Diversified Energy, mantendo um preço-alvo de US$ 17,00. A decisão veio após reuniões com a administração da Diversified Energy em Oklahoma City. Esses desenvolvimentos fazem parte dos esforços contínuos da empresa para garantir financiamento substancial para suas operações.
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