Morgan Stanley mantém recomendação acima da média para ações da Eli Lilly, citando crescimento de GLP-1

Investing.com - O Morgan Stanley manteve sua recomendação acima da média e preço-alvo de US$ 1.135,00 para a Eli Lilly (NYSE:LLY) em uma nota de pesquisa focada no mercado em expansão de medicamentos GLP-1. A ação, que sofreu uma queda de 16% na última semana, mantém um forte consenso de Compra entre analistas, com alvos variando de US$ 650 a US$ 1.190. De acordo com o InvestingPro, oito analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucro para cima para o próximo período.

A firma de investimentos acredita que o mercado de GLP-1 está em um "ponto de inflexão", com o uso se expandindo além dos primeiros adotantes nos EUA para populações maiores de pacientes globalmente. O Morgan Stanley projeta um mercado total endereçável de obesidade de aproximadamente US$ 150 bilhões em seu cenário base. Esse potencial de crescimento se reflete no impressionante aumento de receita de 36% da Eli Lilly nos últimos doze meses, com analistas prevendo um crescimento de 34% para o próximo ano fiscal.

Cinco fatores-chave devem impulsionar a penetração global: maior disponibilidade de fornecimento injetável, cobertura expandida por pagadores e acesso, introdução de medicamentos GLP-1 orais, benefícios clínicos em novas doenças e o desenvolvimento de moléculas de próxima geração.

A adoção atual de GLP-1 dentro da população elegível com obesidade está em apenas 2-3% nos EUA (comparado a aproximadamente 15% no diabetes Tipo 2) e cerca de 1% fora dos EUA. As estimativas de pico do Morgan Stanley projetam que isso alcançará aproximadamente 20% nos EUA e 10% internacionalmente.

O número de 2-3% de penetração na obesidade nos EUA está alinhado com uma publicação recente do JAMA que analisou um conjunto de dados de registros eletrônicos de saúde em todo o país, cobrindo 277 milhões de registros de pacientes de mais de 280 sistemas de saúde dos EUA. Com uma margem de lucro bruto excepcional de 82% e forte posição no mercado, a Eli Lilly parece bem posicionada para capitalizar essa oportunidade. Para insights mais profundos sobre o potencial de crescimento da Eli Lilly e análise abrangente, acesse o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que oferece análise especializada de mais de 1.400 ações principais.

Em outras notícias recentes, a Eli Lilly reportou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas de Wall Street. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 6,31, excedendo os US$ 5,59 previstos. Além disso, a receita da Eli Lilly atingiu US$ 15,56 bilhões, superando as previsões de US$ 14,67 bilhões. Apesar desses fortes resultados financeiros, o Jefferies reduziu seu preço-alvo para a Eli Lilly para US$ 905,00 de US$ 1.057,00. O ajuste seguiu resultados decepcionantes de ensaios clínicos para o medicamento de obesidade da Eli Lilly, orforglipron. O ensaio de obesidade ATTAIN-1 de 72 semanas mostrou uma perda de peso absoluta de 11,2% na dose de 36 mg, o que não atendeu às expectativas. O Jefferies manteve uma recomendação de Compra para a ação apesar da redução do preço-alvo. Esses desenvolvimentos refletem o sentimento misto em torno do desempenho recente e perspectivas futuras da Eli Lilly.

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