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Na quinta-feira, analistas do Morgan Stanley rebaixaram a classificação das ações da ISS A/S (ISS:DC) (OTC: ISFFF) de Equalweight para Underweight e reduziram seu preço-alvo de 142,00 DKK para 127,00 DKK. A revisão reflete preocupações sobre o crescimento e a rentabilidade da empresa à medida que se aproxima de 2025. Os analistas do Morgan Stanley expressaram crescente pessimismo sobre o impulso de crescimento orgânico e rentabilidade da ISS, o que motivou a mudança na recomendação.
O Morgan Stanley destacou a falta de vitórias contratuais significativas recentes para a ISS, com exceção do Department for Work and Pensions (DWP), como um fator contribuinte para o rebaixamento. Os analistas apontaram que atingir a meta de crescimento orgânico de médio prazo da empresa de 4-6% este ano pode ser difícil, especialmente à medida que os preços continuam a se normalizar.
O aumento dos custos trabalhistas no Reino Unido, que representa aproximadamente 13% das vendas do grupo ISS, também foi citado como um potencial problema. De acordo com os analistas, pode se tornar cada vez mais desafiador para a ISS repassar integralmente a inflação de custos aos clientes. Essa preocupação surge após dois anos de preços elevados, o que agora poderia impactar negativamente as margens do grupo.
Além disso, o Morgan Stanley observou que o processo de arbitragem em andamento referente ao contrato DT permanece como um fator de incerteza para as ações da ISS. Esse fator, embora não seja central para a decisão de rebaixamento, foi mencionado como uma preocupação adicional para as perspectivas das ações.
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