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Investing.com - A Needham elevou seu preço-alvo para a Flutter Entertainment (NYSE:FLUT) para US$ 340,00 de US$ 310,00, mantendo a recomendação de Compra para as ações. De acordo com os dados do InvestingPro, os analistas mantêm uma recomendação consensual de Compra com preços-alvo variando de US$ 36 a US$ 74, sugerindo potencial de valorização.
A empresa de pesquisa ajustou suas estimativas para 2025 da Flutter Entertainment para considerar impostos estaduais mais altos em Jersey e Louisiana, parcialmente compensados por resultados esportivos favoráveis em maio e junho. As estimativas da Needham para 2026 permanecem inalteradas apesar dessas considerações fiscais. A pontuação de saúde financeira da empresa no InvestingPro é classificada como RAZOÁVEL, com métricas de momentum particularmente fortes.
Para 2027, a Needham projeta que uma melhor retenção de receita bruta de jogos (GGR) mais do que compensará os impostos estaduais mais altos, resultando em estimativas de EBITDA ajustado dos EUA aproximadamente 2% maiores.
A firma reduziu sua estimativa de taxa de crescimento anual composta (CAGR) de três anos até 2027 para 9,4% de 10,7%, enquanto aumentou as premissas de retenção de GGR para uma expansão de 74 pontos base por ano, de 54 pontos base anteriormente.
A Needham aumentou ligeiramente suas expectativas de crescimento para o segundo trimestre nos EUA, mas permanece abaixo do consenso, modelando uma desaceleração sequencial em relação ao primeiro trimestre devido a comparações difíceis com a Carolina do Norte.
Em outras notícias recentes, espera-se que a DraftKings Inc apresente resultados do segundo trimestre melhores que o previsto, com o BofA Securities elevando sua estimativa de receita para US$ 1,50 bilhão, 6% acima da estimativa de consenso de US$ 1,41 bilhão. O banco de investimento também aumentou seu preço-alvo para a DraftKings para US$ 50, mantendo a recomendação de Compra. Enquanto isso, o Mizuho reiterou a classificação Outperform com um preço-alvo de US$ 58, citando ganhos de participação de mercado em Nova York. A Benchmark também elevou seu preço-alvo para US$ 50 após relatos de negociações de aquisição da DraftKings com a Railbird Exchange, uma plataforma de mercado de previsões. Além disso, o Citi reiterou sua recomendação de Compra e manteve um preço-alvo de US$ 58 à luz da aquisição pela Flutter da participação da Boyd Gaming na FanDuel. O Mizuho observa ainda que as ações da DraftKings parecem subvalorizadas em comparação com a FanDuel, dado o valor de mercado implícito desta última de US$ 40 bilhões versus US$ 21 bilhões da DraftKings. Esses desenvolvimentos destacam as mudanças dinâmicas e manobras estratégicas dentro da indústria de apostas esportivas.
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