Oppenheimer classifica ações da Pure Storage como Outperform, prevê ganhos com crescimento da IA

Na quarta-feira, a Oppenheimer iniciou a cobertura da Pure Storage (NYSE:PSTG) com uma perspectiva positiva, atribuindo às ações uma classificação de Outperform e estabelecendo um preço-alvo de 70$. A avaliação da firma é baseada em um múltiplo de 6,3 vezes o valor esperado da empresa em relação às vendas para o ano civil de 2025 (ano fiscal de 2026). O otimismo em torno da Pure Storage deriva de vários fatores-chave identificados pela firma.

A análise da Oppenheimer sugere que a Pure Storage se beneficiará do aumento da geração e armazenamento de dados não estruturados, essenciais para o desenvolvimento e implantação de aplicações de IA. Espera-se que essa tendência impulsione a demanda pelos produtos e serviços da Pure Storage.

Além disso, a firma acredita que a Pure Storage tem uma vantagem competitiva no mercado de arrays all-flash (AFA) devido aos seus avanços tecnológicos. Prevê-se que essa vantagem ajude a empresa a aumentar sua participação de mercado ao longo do tempo.

Outro aspecto significativo que contribui para a classificação positiva é o papel da Pure Storage como fornecedora líder de ofertas de storage-as-a-service (STaaS). À medida que o setor continua a transição para modelos as-a-service, espera-se que a Pure Storage se beneficie dessa mudança.

A análise da firma também prevê que a Pure Storage continuará a atrair novos clientes enquanto expande seus negócios com os existentes. É provável que esse crescimento seja acompanhado por melhorias nas margens operacionais, fortalecendo ainda mais o desempenho financeiro da empresa.

Em resumo, a nova cobertura da Oppenheimer sobre a Pure Storage reflete uma visão confiante do desempenho futuro da empresa, sustentada por sua posição estratégica em um mercado de armazenamento de dados e aplicações de IA em rápida evolução. O preço-alvo de 70$ representa a expectativa da firma para o potencial de ascensão das ações com base nessas dinâmicas.

Em outras notícias recentes, a Pure Storage reportou resultados financeiros mistos para o trimestre recente. A receita da empresa aumentou 11% no segundo trimestre do ano fiscal de 2025, atingindo 764 milhões $, e sua receita recorrente anual (ARR) de serviços de assinatura viu um aumento de 24%, ultrapassando 1,5 bilhão $.

Apesar de ciclos de vendas mais longos para negócios Evergreen maiores e uma projeção de diminuição nas margens brutas de produtos devido à transição para soluções all-flash, a Pure Storage manteve sua meta de receita anual de 3,1 bilhões $.

Analistas da TD Cowen, Needham e Piper Sandler ajustaram suas perspectivas sobre as ações da Pure Storage, reduzindo seus preços-alvo devido a preocupações com o crescimento. No entanto, essas firmas mantiveram suas classificações das ações, com TD Cowen e Needham mantendo uma classificação de Compra, e Piper Sandler mantendo uma postura Neutra.

Além desses desenvolvimentos financeiros, a Pure Storage introduziu a arquitetura Fusion de próxima geração e AI storage-as-a-service para nuvens GPU.

A empresa também adicionou 261 novos clientes no segundo trimestre e está focada em substituir o armazenamento tradicional em data centers de hiperescala. A administração da Pure Storage está confiante em sua estratégia e antecipa anunciar uma vitória de design de hiperescala até o final do ano.

A posição financeira da empresa permanece robusta com 1,8 bilhão $ em caixa e investimentos.

Insights do InvestingPro

Complementando a perspectiva otimista da Oppenheimer sobre a Pure Storage (NYSE:PSTG), dados recentes do InvestingPro fornecem mais contexto à posição financeira e desempenho de mercado da empresa. A capitalização de mercado da Pure Storage está em 16,43 bilhões $, refletindo sua presença significativa na indústria de armazenamento de dados.

O crescimento da receita da empresa permanece sólido, com um aumento de 10,91% no trimestre mais recente. Isso se alinha com a expectativa da Oppenheimer de aquisição e expansão contínua de clientes. A margem de lucro bruto da Pure Storage de 71,66% nos últimos doze meses indica forte poder de precificação e operações eficientes, o que poderia apoiar as melhorias antecipadas nas margens operacionais mencionadas na análise.

As Dicas do InvestingPro destacam que a Pure Storage possui mais caixa do que dívida em seu balanço, e seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo. Esses fatores contribuem para a estabilidade financeira da empresa enquanto ela busca crescimento no mercado de armazenamento de dados impulsionado pela IA.

Vale notar que o índice P/L da Pure Storage de 117,61 sugere um múltiplo de ganhos elevado, o que pode refletir as expectativas do mercado para o crescimento futuro alinhadas com a perspectiva positiva da Oppenheimer. Investidores que buscam uma análise mais abrangente podem encontrar 12 Dicas adicionais do InvestingPro para a Pure Storage, oferecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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