Oppenheimer mantém classificação Outperform para Rhythm Pharma com preço-alvo de US$ 76

Investing.com — Na terça-feira, a Rhythm Pharmaceuticals (NASDAQ:RYTM), atualmente negociada a US$ 54,96 com uma capitalização de mercado de US$ 3,47 bilhões, continua em foco após analistas da Oppenheimer reiterarem sua classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 76,00 para a ação. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas para a ação variam de US$ 63 a US$ 94, sugerindo um potencial de valorização significativo. A afirmação segue uma recente discussão com o Dr. Brian DeBosch, especialista na área, sobre os resultados positivos do ensaio de Fase 3 para obesidade hipotalâmica (OH) da empresa, anunciados na segunda-feira.

A conversa com o Dr. DeBosch reforçou a confiança da Oppenheimer no potencial da Rhythm Pharmaceuticals. A firma projeta que o medicamento setmelanotide poderia alcançar vendas globais de pico superiores a US$ 1,5 bilhão apenas na indicação de OH. Este otimismo é sustentado pelo impressionante crescimento de receita de 68,06% da empresa e pelas fortes margens de lucro bruto de 89,73% nos últimos doze meses. Segundo o analista, a eficácia impressionante do setmelanotide poderia estabelecê-lo como o tratamento padrão para OH. Além disso, o Dr. DeBosch agora considera sua estimativa inicial de que 75% de seus pacientes usariam o medicamento como uma figura conservadora.

Adicionalmente, o especialista expressou sua visão de que o evento adverso grave (SAE) ligado ao medicamento é provavelmente incidental, o que pode fortalecer ainda mais seu perfil de segurança. Com essas informações, a Oppenheimer vê a Rhythm Pharmaceuticals bem posicionada para um lançamento projetado para meados de 2026 nos Estados Unidos. A firma antecipa uma rápida penetração no mercado, semelhante à da SLNO, que está em transição para estágios comerciais.

Apesar dos dados positivos e do subsequente endosso da Oppenheimer, a valorização das ações da Rhythm Pharmaceuticals tem sido modesta, embora a ação tenha ganho 9,92% na última semana. Analistas sugerem que a resposta contida dos investidores pode ser atribuída à atual volatilidade mais ampla do mercado, refletida no alto beta de 2,32 da ação. No entanto, a Oppenheimer recomenda que os investidores aproveitem os níveis atuais de preço das ações em antecipação a potenciais ganhos futuros à medida que a empresa avança em direção à comercialização de seu produto. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da RYTM, os investidores podem acessar análises abrangentes através do InvestingPro, que oferece métricas financeiras exclusivas e 12 ProTips adicionais para esta ação.

Em outras notícias recentes, a Rhythm Pharmaceuticals relatou resultados promissores de seu ensaio TRANSCEND de Fase 3 para setmelanotide, visando a obesidade hipotalâmica adquirida. O ensaio demonstrou uma redução significativa no índice de massa corporal, com uma redução de 19,8% ajustada por placebo, marcando um potencial avanço para pacientes com esta condição. A Rhythm Pharmaceuticals planeja submeter uma Solicitação de Novo Medicamento suplementar ao FDA no terceiro trimestre de 2025, buscando revisão prioritária devido ao status de Designação de Terapia Inovadora do medicamento.

Firmas de análise responderam positivamente a esses desenvolvimentos. A BofA Securities elevou a classificação das ações da Rhythm Pharmaceuticals para Compra, aumentando o preço-alvo para US$ 63, enquanto a Stifel manteve a classificação de Compra com um alvo de US$ 78, citando resultados excepcionais do ensaio. A Citizens JMP reiterou a classificação de Desempenho Superior ao Mercado com um preço-alvo de US$ 81, apoiado por uma análise ajustada ao risco. Os analistas veem o setmelanotide como uma potencial oportunidade de blockbuster, com uma rápida penetração no mercado esperada.

Nenhum novo sinal de segurança foi observado durante o ensaio, com o setmelanotide sendo geralmente bem tolerado. Os próximos passos da empresa incluem a apresentação de dados completos do estudo TRANSCEND em uma reunião médica e a conclusão de uma coorte adicional de pacientes japoneses, com dados preliminares esperados para o início de 2026. Os analistas enfatizam a alta demanda por tratamentos eficazes nesta área, dada a falta de terapias aprovadas para obesidade hipotalâmica adquirida.

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