Na quarta-feira, o Deutsche Bank manteve sua recomendação de Manter e um preço-alvo de 73,00$ para a Gilead Sciences (NASDAQ:GILD). A análise do banco destacou o potencial de longevidade da franquia de HIV da Gilead, projetando que sua influência poderia se estender até o ano fiscal de 2035. As ações da Gilead estão atualmente sendo negociadas a aproximadamente 12 vezes o lucro por ação (LPA) estimado para 2025 de 7,47$, o que é mais de dois pontos acima de sua média histórica de cinco anos. Acredita-se que essa avaliação reflita a natureza duradoura do portfólio de HIV e a possibilidade de alcançar segmentos de pacientes com HIV anteriormente não atendidos.
O relatório observou que o pipeline de tratamento de HIV da Gilead inclui sete novos tratamentos baseados no Lenacapavir ou em seu pró-fármaco, que ainda não foram incluídos no modelo da empresa. Esses tratamentos abrangem uma variedade de intervalos de dosagem e métodos de administração, visando gerenciar a expiração da patente do Biktarvy em dezembro de 2033. Os novos regimes, que oferecem efeitos mais duradouros, também podem atrair os 31% adicionais de pacientes diagnosticados com HIV que atualmente não estão com supressão viral.
O lançamento iminente do Lenacapavir como tratamento de profilaxia pré-exposição (PrEP) no verão de 2025 também foi discutido, sendo os dois primeiros anos considerados cruciais para sua adoção bem-sucedida. A empresa prevê que serão necessários esforços promocionais significativos para facilitar uma experiência positiva tanto para pacientes quanto para profissionais de saúde. Também foi sugerido que o Descovy poderia continuar a ser usado junto com o novo tratamento PrEP por algum tempo, e que a expansão do Lenacapavir além da população masculina homossexual atualmente atendida pelo Descovy poderia ser gradual.
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