Na terça-feira, a Goldman Sachs manteve sua posição positiva em relação à Walmart (NYSE:WMT), reiterando a classificação de Compra e um preço-alvo de 81,00$ para as ações da gigante do varejo. A análise da firma seguiu os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024 da Walmart, que superaram as expectativas com um lucro por ação (EPS) ajustado de 0,58$. Este número superou as previsões da Goldman Sachs e o consenso da Refinitiv, ambos fixados em 0,53$.
As vendas nas mesmas lojas (SSS) da Walmart nos EUA viram um aumento notável de 5,3%, superando a estimativa de consenso de 3,9%. O crescimento foi atribuído a um aumento no tráfego de clientes, de 3,1%, e um aumento médio no ticket de 2,1%. O segmento de mercearia experimentou um aumento de meio dígito, impulsionado por números de transações mais altos e vendas unitárias, juntamente com uma taxa de inflação de aproximadamente 100 pontos base. A categoria de saúde e bem-estar relatou uma taxa de crescimento de meio dígito, impulsionada por um maior número de prescrições e uma mudança para produtos de marca em vez de genéricos, além de um aumento nas vendas de produtos de venda livre.
As mercadorias gerais também mostraram um impulso positivo com um aumento de baixo dígito único, impulsionado pela novidade do produto e crescimento unitário de meio dígito. Um desempenho notável foi visto em hardlines, casa e brinquedos, com a Walmart continuando a ganhar participação de mercado em vários grupos de renda.
As receitas de comércio eletrônico e publicidade da empresa demonstraram um crescimento robusto tanto globalmente quanto no mercado dos EUA. As vendas líquidas de comércio eletrônico global e dos EUA cresceram 27% e 22%, respectivamente, em comparação com 21% e 22% no segundo trimestre. Da mesma forma, as receitas de publicidade global e dos EUA aumentaram 28% e 26%, respectivamente, construindo sobre o crescimento do trimestre anterior de 26% e 30%.
Em outras notícias recentes, a Walmart demonstrou um forte desempenho financeiro no terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, levando a previsões aumentadas de crescimento de vendas, lucros antes de juros e impostos (EBIT) e lucro por ação (EPS) para o ano inteiro. A Stifel manteve uma classificação de Manter para as ações da Walmart, enquanto a Piper Sandler elevou o preço-alvo da empresa para 93$, mantendo uma classificação de Sobrepeso. Ambas as firmas destacaram o forte impulso operacional da Walmart, com a Stifel atribuindo isso aos ganhos de participação de mercado na maioria de seus segmentos de negócios.
Além disso, a Walmart está cada vez mais aproveitando a análise meteorológica para mitigar a influência imprevisível do clima nas tendências de compras. A empresa ajustou o planejamento de preços e estoque com base nesses insights orientados por dados. Além disso, a Walmart, junto com outros grandes varejistas dos EUA, reduziu suas importações de produtos de férias, refletindo uma abordagem cautelosa para a próxima temporada de festas.
Os varejistas também estão recorrendo a análises meteorológicas avançadas para se adaptar às mudanças climáticas e seu impacto nas tendências de compras. A Walmart, por exemplo, ajustou os preços dos protetores solares mais cedo do que o habitual em certas regiões dos EUA devido às previsões de um outono mais úmido. A aplicação de análises meteorológicas não se limita ao planejamento de estoque, mas se estende ao agendamento promocional e publicidade local.
Finalmente, a Walmart reduziu significativamente suas importações de produtos relacionados ao Natal para a próxima temporada de festas. A medida faz parte de uma tendência mais ampla entre os varejistas dos EUA, refletindo uma abordagem conservadora para evitar excesso de estoque e alinhar o inventário com a demanda do consumidor antecipada.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho da Walmart, como destacado na análise da Goldman Sachs, é ainda mais apoiado por dados e dicas recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em impressionantes 675,86 bilhões$, refletindo sua posição dominante no setor de varejo. Uma dica do InvestingPro observa que a Walmart é um "Jogador proeminente na indústria de Distribuição e Varejo de Bens de Consumo Básico", o que se alinha com o robusto crescimento das vendas nas mesmas lojas e ganhos de participação de mercado mencionados no artigo.
A saúde financeira da empresa é sublinhada por sua receita de 665,03 bilhões$ nos últimos doze meses, com um crescimento de receita de 5,43%. Este crescimento é consistente com o desempenho positivo das vendas nas mesmas lojas e do comércio eletrônico detalhado no artigo. Além disso, uma dica do InvestingPro revela que a Walmart "Aumentou seu dividendo por 29 anos consecutivos", demonstrando estabilidade financeira de longo prazo e criação de valor para os acionistas.
Os investidores devem notar que a Walmart está atualmente negociando perto de sua alta de 52 semanas, com um retorno total de preço ano a data de 61,56%. Este forte desempenho de mercado se correlaciona com os lucros e crescimento de vendas melhores do que o esperado da empresa. Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais sobre a Walmart, fornecendo insights mais profundos sobre a posição financeira e perspectivas de mercado da empresa.
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